에이럭스 공모주,공모일정,공모가격,기관경쟁율,하는일은?

 

 

에이럭스 공모주

 

 

목차

 

 

 

◎에이럭스 공모일정

 

공모일정

 

[청약일]
- ① 기관투자자 청약일: 2024년 10월 23일(수) ~ 10월 24일(목)(2일간)
- ② 일반투자자 청약일: 2024년 10월 23일(수) ~ 10월 24일(목)(2일간)

 

◎에이럭스 주관사 의무수량

 

주관사 의무물량

 

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이럭스가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

 

 

◎에이럭스 청약대상별 주식수

 

청약대상별 주식수

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

 

 

 

 

◎에이럭스 공모가격

 

공모가격

 

상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜에이럭스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이럭스와 협의하여 16,000원으로 결정하였습니다.

 

◎에이럭스 수요예측

 

수요예측

 

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

 

 

◎에이럭스 의무확약

 

의무확약

 

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜에이럭스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

 

1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

 

 

◎에이럭스 청약에 관하여

 

모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

 

() 일반청약자 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

() 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2024년 10월 23일, 10월 24일 양일간에 한국투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2024년 10월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

 

(4) 청약증거금

구      분		내      용	비      고
청약증거금	일반청약자	50%	주)
	기관투자자	0%

주)

청약증거금 ① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 10월 28일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2024년 10월 28일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다 ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2024년 10월 28일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

◎에이럭스 배정비율

 

① 기관투자자 : 공모주식의 75.0%(1,125,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%(375,000주)를 배정합니다

 

 

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 187,500주입니다.

 

 

 

 

◎에이럭스 하는일은??

 

당사는 2015년 설립된 로봇 및 드론 제조회사로 주로 교육용 로봇 및 드론을 제조하여 초등학교 방과후 시장에 공급하는 것을 주사업으로 진행하고 있습니다. 또한, 해당 교구재를 바탕으로 개발된 교육 컨텐츠를 활용하여 교육서비스를 부가적으로 제공하고 있습니다.

 

설립 후 2019년까지 당사는 주로 코딩 관련 교구재를 개발 및 생산하고, 학원 및 방과후교실에 이를 판매함으로써 성장을 일구어냈습니다. 이러한 성장 과정에서 당사는 로봇 관련 교육 시장에 큰 잠재성이 있을 것으로 판단하였고, 당사의 로봇 교구재 외주 생산 업체였던 주식회사 프로보에듀를 2020년 02월 주식의 포괄적 교환을 통해 100% 자회사로 편입하였습니다. 이를 통해 로봇 관련 자체 제조 인프라를 확보함으로써 당사는 로봇 전문 제조회사로 성장하기 위한 기반을 마련하였습니다. 

 

2020년 2분기부터는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 당사가 주타겟으로 삼고 있던 초등학교 방과후교실의 운영이 불가능해지며 당사뿐만 아니라 해당 시장을 타겟으로 하고 있는 모든 경쟁업체가 위기에 직면하게 되었습니다. 당사는 그간 축적해온 교육 컨텐츠 생산 능력, 다수의 교육 강사 풀, 안정적인 운영 능력을 적극 활용하여 AI, 코딩, 디지털 등의 교육 관련 용역 사업에 집중하였습니다. 이를 통해 전국민 디지털 역량 강화 사업 등 디지털 교육 사업을 다수 수주하고 성공적으로 수행함으로써 위기를 극복하였습니다. 그 결과 당사는 로봇 분야에 안정적으로 투자할 수 있는 여력을 확보하게 되었고, 이는 제품 라인업, 퀄리티 등 다양한 측면에서 경쟁우위를 가져갈 수 있는 발판이 되었습니다.

 

 

또한, 당사는 기존 사업과 시너지를 창출할 수 있는 새로운 사업기회를 모색하였고, 광의의 로봇 개념에 포함되는 드론 교육 시장의 성장성에 주목하였습니다. 드론 시장은 최근까지도 중국 DJI가 전세계 시장의 70% 이상을 점유하고 있어, 국내 드론 제조 업체들이 거의 시장에서 사장되고 군소 드론 업체들이 난립하던 상황이었습니다. 다만, 텔로는 중국산 제품으로 ①AS가 용이하지 않음 ②부품을 구하기가 어려움 ③전문 교육용으로 제작된 제품이 아님 등의 한계가 존재하여 당사는 국내 교육 시장에 더욱 적합한 국산 드론이 필요하고, 당사의 교육 컨텐츠 생산 능력을 활용하면 해당 시장에서 충분히 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 이에 당사는2022년부터 드론 생산업체인 주식회사 바이로봇으로부터 드론을 매입하여 교육시장에 판매하기 시작하였습니다.

 

당사는 드론이 당사의 주요 사업인 로봇과의 시너지가 있다고 판단하여 본격적으로 드론 사업을 확장하였습니다. 2023년 06월 본격적인 드론 사업자로써의 역량 강화를 위하여 거래처였던 주식회사 바이로봇 대표 및 임직원을 영입하였습니다. 이를 통해 당사는 2023년 로보링크와 북미향 드론 수출 계약을 체결하여 2023년 4분기 98만불, 2024년 1분기에는 71만불의 수출을 진행하고, 2024년 4월 18일 현재 138만불의 추가 수출을 수주하는 등 드론 관련 사업을 활발히 진행하고 있습니다.

 

기술적으로 당사는 로봇의 기술적 역량을 인정받아 2024년 1월 Wearable stand_alone coding education robot 부문에서 당사 교구인 “VINU”가 CES 2024 INNOVATION AWARDS를 수상하였습니다. 2025년 상반기에는 드론의 기술적 역량을 홍보하는 자리인 군집 드론쇼를 개최를 계획하고 있는 등 그 기술적 역량을 점차 확대할 예정이며, 향후에는 IPO를 통한 자금을 기반으로 타 로봇/드론 업체와의 협업 등을 통해 교육용 이외에 로봇/드론을 이용한 기타 산업군으로 시장을 확장하여 나갈 예정입니다.