에이치이엠파마 공모주,공모일정,공모가격,기관경쟁율,하는일은?

 

 

 

에이치이엠파마 공모주

 

 

목차

 

 

▷에이치이엠파마 청약일정

 

청약일정

 

[청약일]
 - 기관투자자 청약일:  2024년 10월 24일 ~ 25일 (2일간)
 - 일반청약자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 25일 (2일간))

 

 

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜에이치이엠파마가 협의하여 1주당 확정 공모가액을 23,000원으로 최종 결정하였습니다.

 

 

 

 

▷에이치이엠파마 증권사 의무취득수량

 

의무취득수량

 

총 인수대가는 확정공모가액 23,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.5%에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다

 

 

 

 

 

▷에이치이엠파마 청약대상별 주식수

 

청약대상별 주식수

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액23,000원 기준입니다. 

 

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한 확정공모가액 23,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

 

▷에이치이엠파마 공모가격

 

공모가격

 

 

대표주관회사인 신한투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이치이엠파마와 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 1주당 23,000원으로 확정하였습니다.

 

 

 

▷에이치이엠파마 수요예측

 

수요예측

 

경쟁률은 기관투자자 배정주수 522,750주를 기준으로 산출한 단순 경쟁률입니다.

 

 

▷에이치이엠파마 의무확약

 

의무확약

 

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜에이치이엠파마와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.

 

1주당 확정공모가액인 23,000원 이상 가격 제시자(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

 

▷에이치이엠파마 청약방법

 

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

 

 

 

 

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

 

대표주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사, 공동주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

 

신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 16,500주(300%), 11,000주(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 5,500주(100%)
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

 

▷에이치이엠파마 배정비율

 

① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) : 총 공모주식의 75.00%인 522,750주를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%인 174,250주를 배정합니다.

 

금번 공모는 일반청약자에게 174,250주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 87,125주입니

 

 

 

 

 

▷에이치이엠파마 사업내용

 

당사는 장내미생물 시뮬레이션 기술인 PMAS(Personalized Pharmaceutical Metal-Analytical Screening)를 활용하여 맞춤형 헬스케어 사업과 LBP(Live Biotherapeutic Products) 디스커버리 플랫폼 사업을 영위하는 글로벌 마이크로바이옴(Microbiome) 전문 헬스케어 기업입니다. 

 
마이크로바이옴은 특정 환경내에서 공존하는 다양한 미생물총 및 미생물이 생성하는 화학물질과 그 대사 활성을 의미하며(Whipps, 1988) 마이크로바이오타(Microbiota)와 유전체(Genome)의 합성어로도 사용됩니다. 2006년 미국 국립 보건원(NIH, National Institutes of Health)은 휴먼 마이크로바이옴 프로젝트(HMP, Human Microbiome Project)를 통해 마이크로바이옴-숙주(=인간) 공생관계에 대한 비밀을 연구하기 시작했으며, 인체 내 마이크로바이옴의 다양성 및 생성하는 유익물질과 많은 질병 사이에 높은 연관성이 있음을 발견하였습니다. 이에 따라, 마이크로바이옴 조절을 통한 헬스케어 및 질병 치료 산업에 적용하기 위한 연구들이 이루어지고 있습니다. 

 

마이크로바이옴 조절을 통한 헬스케어 및 질병 치료 산업의 핵심은 체내의 미생물들이 만들어 내는 유익물질을 체외에서 확인하여 최적의 솔루션 또는 후보물질을 제공하는 것입니다. 이를 위해 겐트 대학의 SHIME 시스템, TNO의 TIM 시스템 등이 개발되었으나, 이는 소화흡수 연구에 적합한 장내 환경 재현 시스템으로 병렬연구가 어렵고, 장시간ㆍ고비용이 소요된다는 점에서 사업화가 어려운 한계가 있었습니다. 당사는 빅데이터(AI) 업계에서의 GPU 병렬컴퓨팅을 통한 빠른 연산과 같은 맥락으로, 경량화 및 동시에 여러 사람의 데이터에 대한 빠른 탐색 및 기전분석이 가능한 상업용 마이크로바이옴 시뮬레이터를 개발하여, 이를 PMAS라 명명하였습니다.