에어레인 공모주,공모가격,공모일정,기관경쟁율,하는일은?

 

 

 

에어레인 공모주

 

 

목차

 

 

 

 

 ◆에어레인 청약일정

 

청약일정

 

기관투자자, 일반청약자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 25일 (2일간)

 

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에어레인이 협의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 최종 결정하였습니다.

 

 

 

 

 

 

◆에어레인 주관사 의무물량

 

주관사 물량

 

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.
** 취득금액은 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

 

 

 

 

◆에어레인 청약대상별 주식수

 

청약대상별 주식수

 

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.

 

 

 

 

◆에어레인 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 23,000원으로 확정하였습니다.

 

 

 

 

 

◆에어레인 수요예측

 

수요예측

 

대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

 

 

 

 

◆에어레인 의무확약

 

의무확약

 

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜에어레인과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.

 

1주당 확정공모가액인 23,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다

 

 

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◆에어레인 일반청약 청약한도

 

① 일반청약자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

 

청약한도

 

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 30,000주
□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 20,000주
□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 10,000주

 

 

청약단위

 

 

 

 

◆에어레인 청약 배정방법

 

① 기관투자자에게 공모물량 중 75.0%인 900,000주를 배정합니다.
② 일반청약자에게 공모물량 중 25.0%인 300,000주를 배정합니다.

 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정합니다. 

 

① 금번 IPO는 일반청약자에게는 300,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 150,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

 

 

 

 

◆에어레인 사업내용

 

당사는 고분자화합물 기반의 중공사(中空絲, hollow fiber)를 활용한 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 당사의 기체분리막은 크게 1) 질소발생을 통한 산업안전, 2) 신재생에너지, 3) 이산화탄소포집에 사용되고 있습니다.

 

당사는 한국표준산업분류상(C29174) "기체 여과기 제조업"에 속하는 회사로 중공사(中空絲, hollow fiber) 기반의 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 당사는 자체 개발한 기체분리막을 통해 질소, 메탄, 이산화탄소 등의 가스를 고순도로 분리하는 제품을 공급하고 있습니다.

 

당사의 주요 제품은 기체분리막을 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 사업분야에 적용할 수 있도록 제품화한 '기체분리막 모듈 및 시스템'입니다. 기체분리막은 아래 첫번째 사진과 같이 중공사 형태를 띄고 있으며 중공사 단위로는 판매되지 않습니다. 이를 부품으로 이용해서 만든 기체분리막 모듈 및 시스템이 당사의 제품으로 판매되고 있으며, 해당 제품들은 다양한 산업군에서 고객의 요구사항에 맞게 제작되어 고객의 필요목적에 따라 공급됩니다.

 

분리막이란 2개 이상의 성분 혼합물로부터 선택적으로 특정성분을 분리할 수 있는 물리적 경계층을 의미합니다. 사용용도에 따라 액체분리막과 기체분리막으로 분류되며, 당사는 기체분리막 제조 사업을 영위하고 있습니다.

 

당사의 기체분리막은 외경이 0.3mm인 가느다란 실의 모습으로 내부 공극을 가지는 튜브 형태(중공사)의 분리막입니다. 기체분리막 모듈은 수천~수십만 가닥으로 이루어진 중공사 번들을 알루미늄 등의 하우징에 넣어 양쪽 말단을 에폭시로 포팅한 제품으로, 기체 분리 기능을 구현하는 최소 부품단위입니다.

한편, 기체분리막 시스템은 기체분리막 모듈을 핵심 구성품으로 하여 개별 고객사의 요구사항에 따라 목적 적합하게 설계된 설비로, 혼합기체를 분리하여 원하는 기체의 유량, 농도, 회수율 등을 확보할 수 있는 제품입니다. 당사의 기체분리막 모듈 및 시스템은 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 분야에서 사용됩니다.

 

 

제품소개

기체분리막은 여러 종류의 기체혼합물이 통과할 수 있는 미세한 중공사형태를 갖추고 있습니다. 혼합기체가 중공사를 통과할 때 중공사내부의 분리막에서는 흡수-확산 메커니즘에 따른 선택적 투과 현상으로 기체가 분리 됩니다.

 

마이크론 단위의 직경을 가진 중공사의 벽은 비대칭형태의 고분자 막으로 구성되어 있으며, 혼합기체를 중공사 안쪽으로 통과시키면 중공사의 내벽을 통하여 기체가 투과되게 됩니다.

 

각 기체의 투과율은 해당 기체와 분리막을 구성하는 고분자 물질 사이의 용해도 차이 및 확산속도 차이에 의해서 결정되며, 높은 기체 투과도를 갖는 기체(빠른 기체)는 낮은 기체 투과도의 기체(느린 기체)보다 분리막을 빠르게 투과하는 특성이 있습니다.

 

분리막을 빠르게 투과한 기체는 중공사의 외벽에 투과기체(Permeate)로 분리되며, 반면 투과하지 못한 기체는 중공사의 내부를 통과하여 잔류기체(Retentate)로 따로 분리되게 되므로, 원하는 기체의 종류에 따라서 투과기체와 잔류기체 모두 유용하게 쓰여 질 수 있습니다.

 

예를 들면, 압축공기로부터 투과도가 높은 산소를 투과기체(Permeate)로, 투과도가 낮은 질소를 잔류기체(Retentate)로 분리하며, 바이오가스 정제시에는 상대적으로 투과성능이 높은 이산화탄소가 분리막을 통과하여 투과기체가 되고, 메탄은 잔류기체로 분리됩니다.