성우 공모주,공모일정,공모가격,대표주관사,하는일은?

 

 

 

 

성우 공모주

 

 

 ◆성우 공모일정

 

공모일정

 

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜성우가 협의하여 결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다.

 

 

 

 

 

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜성우가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 32,000원으로 최종 결정하였습니다.

 

기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 10월 21일 ~ 10월 22일(2일간)

 

◆성우 청약대상별 주식수

 

 

 

 

청약대상별 주식수

 

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 32,000원 기준입니다.

 

하지만 당사의 금번 공모의 주당 확정공모가액인 32,000원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 4,815억원으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

◆성우 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜성우와 협의하여 32,000원으로 결정하였습니다.

 

 

 

 

 

 

◆성우 수요예측

 

수요예측

 

 

 

 

 

 

 

 

◆성우 의무확약

 

 

의무확약

 

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜성우와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 32,000원으로 결정하였습니다.

 

 

 

◆성우 청약배정비율,균등배정수량

 

① 기관투자자 : 공모주식의 75.0% (2,250,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% (750,000주)를 배정합니다.

따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 375,000주입니다.

 

 

 

 

 

◆성우 사업내용

 

당사는 1992년 9월 설립 이래 브라운관 TV용 전자총부품 제조 및 판매사업을 영위하여 왔으나, LCD TV등의 출현으로 전자총 부품 사업의 매출축소 및 수익성 악화로 인해 제품의 다각화를 추진하였고, 현재는 이차전지 부품 제조 및 판매사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

 

당사는 고객사로부터 설립 이래로 장기간 프레스 사업을 영위하며 축적된 Deep Drawing 프레스 공정 및 초정밀 금형 설계기술 등의 기술력을 인정받아 글로벌 모바일기기 제조기업 A사의 무선이어폰에 사용되는 원통형 이차전지 부품을 글로벌 이차전지 제조업체인 L사에 공급하고 있습니다. 이러한 이차전지 부품 개발 및 생산능력을 인정받아 L사가 당사에 글로벌 전기차 업체 T사의 전기차에 사용되는 원통형 이차전지 부품(Topcap Ass'y)개발을 의뢰하였으며, 당사는 L사 및 T사의 요구조건을 충족하는 제품 개발에 성공하여 현재 L사의 원통형 이차전지 Topcap ass'y 메인 공급업체로 자리매김하고 있습니다.

 

당사는 L사 向 이차전지 부품사업의 확대와 더불어 글로벌 전기차 업체인 T사의 폭발적인 성장에 힘입어 큰 성장을 할 수 있었습니다. 글로벌 친환경 정책의 강화에 따라 자동차 산업이 내연기관차에서 전기차로의 전환이 가속화될수록 이차전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되기에 당사의 성장세도 지속될 것으로 예상됩니다. 

 

또한 당사는 이차전지 기술개발 흐름에 발맞추어 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지에 사용되는 부품의 개발을 완료한 상태이며, 주요 고객사인 L사의 생산일정에 맞추어 4680 원통형 이차전지 부품 양산을 개시할 예정입니다. 당사는 고객사 다변화를 위해 글로벌 이차전지 제조업체인 S사와도 46파이 원통형 이차전지 부품 개발을 진행하고 있습니다.

 

이와 같이 당사는 글로벌 이차전지 제조업체 L사로부터 인정받은 이차전지 부품 대량 생산능력 및 품질의 우수성을 바탕으로 이차전지 부품 산업에서의 경쟁력을 보유하고 있으며, 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 이차전지 부품 시장에도 선제적으로 진입하여 글로벌 이차전지 부품 제조기업으로 성장해 나갈 것 입니다.