탑런토탈솔루션 공모주,공모가격,공모일정,공모경쟁율,기관경쟁율,하는일은?

 

 

 

탑런토탈솔루션

 

 

목차

 

■탑런토탈솔루션 청약일정

 

청약일정

 

청약일
- 기관투자자 청약일: 2024년 10월 23일 ~ 10월 24일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2024년 10월 23일 ~ 10월 24일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년 10월 23일 ~ 10월 24일까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

 

 

 

 

■탑런토탈솔루션 주관사 의무주식수

 

의무주식수

 

※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜탑런토탈솔루션이 협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.
※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(55,555주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

 

 

 

■탑런토탈솔루션 청약대상별 주식수

 

청약대상별 주식수

 

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

 

 

 

■탑런토탈솔루션 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다.

 

■탑런토탈솔루션 수요예측

 

수요예측

대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다

 

경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,875,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

 

 

 

 

 

■탑런토탈솔루션 의무확약

 

의무확약

 

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜탑런토탈솔루션과 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

 

 

 

■탑런토탈솔루션 청약방법

 

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.

한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주 하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무 취급처: KB증권㈜의 본ㆍ지점

 

 

■탑런토탈솔루션 청약한도및 청약단위

 

청약한도 및 청약한도

 

■탑런토탈솔루션 배정비율

 

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(1,875,000주)를 배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(625,000주)를 배정합니다.

 

③ 금번 공모는 일반청약자에게 625,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 312,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

 

■탑런토탈솔루션 하는일은??

 

당사는 2004년 5월 24일 주식회사 탑앤양지라는 상호로 설립되었고, 주 고객사가 생산 기지를 해외 현지에 설립 시, 동반 진출하는 전략을 통해 해외 다수 국가(중국, 베트남, 폴란드, 미국, 인도네시아)에 현지 법인을 설립하였습니다. 제품의 특성상 하루에도 수차례 납품이 이루어져야 함에 따라 근거리 수시 대응이 가능할 수 있도록, 고객사 해외법인 주변에 위치하고 있습니다. 또한, 지속가능 경영기업의 미래 성장 준비 일환으로써 계열사 정비 및 경영 효율화 목적으로 국내 관계사와의 합병을진행하였습니다. 2022년 9월말 관계회사인 舊.㈜탑런토탈솔루션(舊.탑런몰드텍) 흡수 합병 후, 존속법인인 ㈜탑앤양지의 사명을 현재의 ㈜탑런토탈솔루션으로 변경하여 현 모습으로 자리매김 하였습니다.

당사는 유수의 기업을 고객사로 사업을 영위하고 있습니다. 전장 부품 솔루션 및 IT 부품 솔루션과 그 외 기타 사업을 운영하고 있습니다. 첫번째, 전장 부품 솔루션의제품군은 차량용 디스플레이(BLU, IVI, HUD), P-Injection(자동차 부품), P-Injection(배터리 부품)을 구성하고 있습니다. 두번째, IT 부품 솔루션 제품군은 OLED부품(Stiffener, Bend PSA, Plate), P-Injection(TV부품), P-EPS/EPP(TV제품 패킹용 스티로폼)으로 구성 되어있습니다. 마지막으로 그 외 기타군에서는 금형, 회로모듈 등을 형성하고 있습니다.

 

한국 본사는 부품 생산에 필요한 금형의 설계 및 제작을 하는 금형 사업부와 TV 적외선 수신부 회로 기구 제품을 생산하는 회로모듈 사업부가 있습니다. 또한 해외 자회사들에게 생산에 필요한 원/부자재 및 생산 설비 등의 수출을 담당하고 있으며, 국내 본사 전문 인력을 활용하여 해외 법인의 생산에 필요한 개발, 영업, 구매 등 지원 부분의 유사 서비스들을 일괄 대행하여 운영 비용 절감과 품질 향상 등 효율성 제고의 통합 용역 서비스(SSC, Shared Service Center)를 제공하고 있습니다. 해외 자회사인 베트남법인(TRVH), 중국남경법인(TRCN)에서는 차량용 디스플레이 제품(BLU, IVI, HUD) 및 OLED 부품(Stiffener, Bend PSA, Plate)을 제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 폴란드법인(TRP)은 자동차, TV, Battery 관련 부품을 생산하며, 미국법인(TRU)과 인도네시아법인(TRI)은 TV 제품 패킹용 스티로폼을 생산하여 고객사에 납품하고 있습니다.