토모큐브 공모주청약,청약일정,청약가격,하는일은?

 

 

 

 

토모큐브 공모주청약

 

목차

 

 

◎토모큐브 공모일정

 

공모일정

 

기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 10월 28일, 29일 (2일간)

 

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 10월 28일과 10월 29일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

◎토모큐브 주관사 의무취득물량

 

의무취득물량

 

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을  참조하시기 바랍니다.
- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 16,000원 기준입니다.

 

 

 

 

 

 

 

◎토모큐브 공모청약주식수

 

공모별 청약대상자 주식수

 

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

 

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

 

 

 

 

 

 

◎토모큐브 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 16,000원으로 확정하였습니다.

 

 

 

 

 

◎토모큐브 수요예측

 

의무확약

 

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

 

 

 

 

 

◎토모큐브 의무확약

 

의무확약

 

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)토모큐브와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

 

1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

 

◎토모큐브 공모주청약 배정비율

 

① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0% (1,500,000주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% (500,000주)를 배정합니다.

 

따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000주입니다 .

 

 

 

 

◎토모큐브 사업내용

 

 

홀로토모그래피(HT) 기술의 필요성은 정밀하고 실시간의 3D 세포 이미징의 중요성이 점차 커지고 있는 생명과학 연구에서 발생합니다. 세포치료제와 오가노이드 연구와 같이 신속하게 성장하고 있는 분야에서는 세포의 3D 구조와 동작을 정밀하게 파악하는 것이 필수적입니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 당사는 고해상도, 고대비 이미징과 비표지 영상 획득, 세포 내부 구조의 정량적 분석을 가능하게 하는 홀로토모그래피 기술을 개발하여 상용화했습니다.

 

당사는 혁신적인 홀로토모그래피 기술을 기반으로 한 HT-X1과 HT-2H 등의 고급 세포 이미징 장비를 개발하여 바이오메디컬 분야의 연구와 진단을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. HT-X1과 HT-2H는 당사의 대표적인 제품으로, 전세계 50개국 이상의 200여 기관에서 활용되고 있으며, 그 사용처는 세계적인 연구기관에서부터 혁신적인 바이오테크 기업에 이르기까지 매우 다양합니다.

 

홀로토모그래피 기술의 원리는 아래 그림처럼 3차원으로 인체 내부 장기의 영상 이미지를 얻어서 병을 진단하는 CT 장비와 유사합니다. 단지 광원, 대상, 영상을 얻는 원리에 차이가 있을 뿐 기본 원리는 유사합니다.

 

세포를 관찰하는 전통적인 방법과 당사의 홀로토모그래피 기술을 적용한 방법은 큰 차이가 있습니다. 아래 그림처럼 전통적인 방법은 세포를 잘라내어 고정한 후 염색하여 형광 현미경을 통해서 세포를 이미징하여 관찰하는 방법입니다. 당사의 홀로토모그래피 기술은 세포를 염색하지 않고 살아있는 채로 이미징하여 정량적인 데이터를 얻어낼 수 있습니다.

 

당사의 제품들은 미국의 MIT, 하버드 의대와 같은 세계적으로 유명한 교육 및 연구 기관뿐만 아니라, 유럽의 명문 대학인 스위스 취리히연방공대(ETH Zurich)에서도 사용되고 있습니다. 이러한 기관들은 당사의 기술이 제공하는 뛰어난 이미징 성능과 연구 활용도를 인정받아, 고급 생명과학 연구와 질병 연구에 적극적으로 활용하고 있습니다. 또한, 해외 B사, 국내 C사 등 다수의 기업들이 토모큐브의 주요 고객으로 이름을 올리고 있는 것은 토모큐브의 기술이 바이오메디컬 연구뿐만 아니라, 신약 개발, 질병 진단 및 치료제 개발 등의 다양한 산업 분야에서도 널리 활용될 수 있는 가능성을 보여줍니다.

 

당사는 현재 판매중인 생명 과학 연구용 제품을 넘어, 산업용 분석 제품으로의 확장을 추구하고 있습니다. 이는 기업의 포트폴리오 다변화를 통해 안정적인 성장 기반을 마련하고, 새로운 시장 기회를 창출하는 전략입니다. 비표지 이미징을 특징으로 하는 홀로토모그래피 기술은 세포치료제의 개발 및 제조 과정에서의 품질 관리와 분석에 있어서도 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 이는 바이오 산업 내에서의 당사의 기술과 제품에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 산업용 분석 제품으로의 확장은 당사의 기술이 가진 고유한 가치와 응용 범위를 더욱 확대할 것이며, 이는 회사의 장기적인 성장성과 기술 혁신의 지속성을 보장합니다.

 

당사의 성장성은 바이오산업용 제품의 연구 및 개발에서 시작하여 장기적으로 의료용 진단 제품으로 확장 가능성을 탐색하는 데 있습니다. 이러한 확장 가능성은 HT 기술이 제공할 수 있는 고해상도 및 3차원적인 세포 이미징의 임상적 응용으로, 특히 암과 같은 질병의 조기 발견 및 진행 상태 모니터링에 큰 기여를 할 수 있습니다.

 

또한, 반사형 홀로토모그래피 기술을 이용한 반도체 및 디스플레이 등 산업용 계측장비 분야로의 진출은 신사업 기회를 제공합니다. 이 기술은 표면이 반사성인 샘플의 3D 정보를 정밀하게 측정할 수 있어, 반도체 및 디스플레이의 제조 과정에서 발생할 수 있는 미세한 결함이나 변형을 정밀하게 검출할 수 있습니다. 이는 생산 효율성의 증대와 제품 품질의 향상에 기여할 수 있으며, 당사의 기술은 단순히 바이오 이미징 분야에 국한되지 않고, 반도체 및 디스플레이와 같은 비바이오 산업 분야에서도 그 가치와 활용도가 높게 평가받고 있습니다.