노머스,공모주식,공모일정,공모가격,기관경쟁율,하는일은?

 

 

 

 

 

노모스 청약

 

 

목차

 

 

◎노머스 공모일정

 

공모일정

 

모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 30,200원 기준입니다.

 

 

기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 11월 04일, 05일 (2일간)

 

◎노머스 대표증권사

 

대표증권사

 

 

 

 

 

 

◎노머스 공모대상별 주식수

 

공모대상별 주식수

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 30,200원 기준입니다.

 

 

◎노머스 대표증권사 의무취득수량

 

의무취득수량

 

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 30,200원 기준입니다.

 

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

◎노머스 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 30,200원으로 확정하였습니다. 

 

◎노머스 수요예측

 

수요예측

 

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

 

 

 

◎노머스 의무확약

 

의무확약

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)노머스와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,200원으로 결정하였습니다.

 

1주당 확정공모가액인 30,200원 이상 가격 제시자에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

 

 

◎노머스 청약한도

 

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 28,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 14,000주 (100%)

 

 

 

◎노머스 배정방법

 

① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0% (847,500주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% (282,500주)를 배정합니다.

 

따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 282,500주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 141,250주 입니다.

 

◎노머스 유통가능 주식비율

 

유통가능주식비율

 

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 10,709,617주 중 당사의 최대주주 등(김영준 외 9인)이 보유한 주식은 총 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)이며,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호 및 동규정 제26조제1항 단서 조항에 따라 전량 의무보유 예정입니다. 최대주주등의 보유 물량 중 최대주주 김영준 대표이사와 특수관계인(김진아, 김영진, 김명선, 김소연, 와이피인베스트먼트)의 보유물량 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 매각이 제한됩니다. 이외의 특수관계인(김윤아, 김승구, 김선우, 김건우) 총 4인이 보유한 356,863주(공모 후 지분율 3.33%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다.

 

상장주선인 대신증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 33,112주(공모 후 지분율 0.31%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다.

 

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 대신증권㈜이 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수  45,200주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 10,709,617주이며, 주식매수선택권 및 전환사채의 보통주 전환 등으로 인한 발행가능주식수(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)는 418,905주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 11,128,522주 입니다. 향후 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

◎노머스 사업내용

 

당사는 2019년 3월 설립되어 '엔터테크(Entertainment + technology)' 기업으로서 아티스트 IP(지식재산권)를 활용한 종합 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사 비즈니스의 핵심은 아티스트 IP를 통해 엔터테인먼트 서비스를 확장한다는 데 있습니다. 

 

여기서 IP(Intellectual Property Rights, 지식재산)란 인간의 지적 창조물 중에서 법으로 보호할 만한 가치가 있는 것들에 법이 부여한 권리입니다. 기존의 유형적인 재산을 보호하고 권리를 부여하는 고전적인 재산권에서 벗어나, 무형의 지식, 즉 교육, 연구, 문화, 예술, 기술 등등 인간이 창조한 모든 것에 대한 재산권을 보호하고 권리를 부여합니다. 당사는 국내에서 보호하는 지식재산권 중에 문화예술 분야의 저작권법에 해당하는 아티스트의 IP를 기반으로 서비스를 제공하고 있습니다. 

 

통상 아티스트는 모습을 드러내는 직접 활동과 이름과 브랜드로 선보이는 간접 활동으로 수익을 창출합니다. 당사는 앨범 판매와 공연 주최를 통한 아티스트의 직접 활동 뿐 아니라 아티스트의 콘텐츠 제작 권리, MD 제작 및 판매 권리, 유료 메시지 서비스 및 팬클럽과 같은 팬덤 플랫폼을 통한 IP 사용 권리 등을 계약 형태로 취득해 간접 활동을 지원하고 있습니다. 이처럼 당사는 하나의 엔터 서비스를 특화하는 것이 아니라 아티스트가 성장하는 사이클에 필요한 모든 서비스를 집결하고 있습니다. 대형 IP는 물론 실력 있는 신인 IP 역시 당사의 비즈니스 모델을 통해 팬덤을 키워가고 국내에서 글로벌 무대까지 진출할 수 있는 원동력을 제공합니다. 아티스트와 당사가 함께 성장하는 구조를 통해 단단한 네트워크를 쌓고 당사 비즈니스 모델의 기반이 되는 다수의 IP를 확보하고 있습니다.

엔터테인먼트 산업은 그 시장 규모가 매우 크고 또 빠르게 성장하고 있는데 반해, 테크놀로지와 데이터 활용도가 현저히 낮은 분야 중 하나입니다. 프롭테크, 핀테크, 푸드테크, 에듀테크 그리고 펫테크까지 여러 산업 분야에서 테크와의 접목이 시도되고 있으나 그동안 엔터테인먼트에서는 그 융합 속도가 더뎠습니다. 당사는 '엔터테크' 기업으로서 엔터테인먼트 분야에서 새로운 변화를 만들어가고자 합니다.