자동차 사이버 보안의 다크호스, 아우토크립트가 드디어 IPO를 앞두고 있습니다. 지금 놓치면 후회할지도 몰라요.
안녕하세요, 요즘 증시 보시느라 바쁘시죠? 저는 얼마 전부터 한 기업에 꽂혀 있었는데요, 바로 '아우토크립트'입니다. 자동차 보안 시장에서 빠르게 존재감을 드러내고 있는 이 회사가 곧 상장한다는 소식에 너무 설렜어요. 저는 개인적으로 모빌리티와 보안 두 분야 모두에 관심이 많아서, 이 기업의 IPO가 단순한 투자 기회 이상으로 느껴졌거든요. 오늘은 그 아우토크립트에 대해 차근차근 정리해볼게요.
아우토크립트 공모일정
청약일]
- 기관투자자 청약일: 2025년 07월 03일 ~ 04일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2025년 07월 03일 ~ 04일 (2일간)
아우토크립트 대표주관사
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 대신증권㈜과 발행회사인 아우토크립트㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 최종 결정하였습니다.
아우토크립트 의무취득 수량
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.
아우토크립트 확정 공모가격
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 22,000원으로 최종 확정하였습니다.
아우토크립트 수요예측
| 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. |
아우토크립트 의무확약
상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 아우토크립트㈜과 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.
아우토크립트 일반 투자자 청약한도
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 33,000주(300%)
22,000주(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 11,000주(100%)
아우토크립트 배정비율
① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0% (1,050,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%(350,000주)를 배정합니다.
③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 175,000주입니다.
아우토크립트 일반청약자의 권리 및 인수회사의무
일반청약자의 권리행사가격은 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 대비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
한편, 권리행사가격은 코스닥지수 변동에 따라 수시로 변경될 수 있으며, 조정된 권리행사가격(조정가격)에 대한 확인은 권리행사 시, 대신증권 본ㆍ지점 창구, 유선, HTS, MTS를 통해서 확인할 수 있습니다.
아우토크립트 회사위험
가. 기술성장기업(혁신기술기업)상장요건 적용 위험
당사는 코스닥시장 상장요건 중 기술성장특례를 적용한 기술성장기업입니다. 당사는 한국거래소가 지정하는 전문평가기관인 한국산업기술진흥원, SCI평가정보로부터 자동차 특화 암호기술 관련 2가지 핵심기술에 대한 기술성 평가를 받았으며, 두 기관으로부터 A, BBB등급을 통보받았습니다. 그러나 이러한 전문기관의 기술평가 결과가 회사의 성장성과 향후 실적을 보장하는 것은 아니며, 상기 평가에도 불구하고 당사의 시장성 역량이 산업 환경변화에 따라 영향받을 가능성이 존재합니다.
통상 기술성장기업 특례를 적용받아 상장예비심사를 신청하는 경우 사업의 성과가 본격화되기 전 기술 상용화 단계에서 상장을 추진하는 경우가 많기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않을 가능성이 존재합니다. 당사는 시장을 선도하는 기술력을 기반으로 지속적인 매출 성장을 이루고 있으나, 최근 3개년 및 2024년 기준 영업손실을 시현하였습니다.
한편, 당사는 지속적으로 연구개발 활동을 적극적으로 진행 할 계획으로, 상장 이후에도 당사의 사업성과가 본격화되기 전까지는 손익 측면에서 당기순손실이 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 2025년 상장 이후 2026년부터 영업이익 기준 흑자전환을 달성이 가능할 것으로 전망하고 있으며 구체적인 추정 내역은 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견 - 라. 추정 당기순이익 산정 내역」을 참조해주시기 바랍니다. 이는 당사가 IVS 및 V2X 분야 제품 라인업을 확보하고 시장 수요가 증가하여 당사의 사업이 정상궤도에 진입함에 따른 매출 성장에 기반한 예측입니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 사업계획과는 다르게, 상장 이후 일정 기간 내 실적개선이 이루어지지 않거나 기술성과가 상업적으로 입증되지 않음으로써, 당사의 재무구조 및 수익성이 개선되지 않을 위험이 존재하오니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
아우토크립트 경영권 안정성에 관한 위
증권신고서 작성기준일 현재 이석우 대표이사는 1,791,060주(공모 전 22.04%)를 보유하고 있으며, 최대주주 특수관계인 12인 및 임원 8인을 포함한 최대주주등의 합산 지분율은 공모 전 33.22%입니다. 또한, 금번 공모(신주모집 1,400,000주, 주관사 의무인수분 42,000주) 물량을 감안하면 최대주주등의 합산 지분율은 공모 후 28.21%까지 희석됩니다.
한편, 이석우 대표이사는 보유 지분 일부를 자기주식 형태로 무상증여할 것을 확약하였고 향후 수요예측을 통해 결정되는 확정공모가액과 동일한 가액으로 코스닥시장 상장 이전에 무상증여할 예정입니다. 이석우 대표이사의 무상증여 주식수는 286,916주로, 당사의 희망공모가액인 18,700원 ~ 22,000원 중 최저 희망공모가액인 18,700원으로 무상증여할 주식수를 계산한 것입니다. 무상증여 후 이석우 대표이사의 지분율은 15.72%이며, 희망공모가액 중 최고 희망공모가액인 22,000원으로 무상증여할 주식수를 계산할 경우 이석우 대표이사의 무상증여 주식수는 243,879주로, 무상증여 후 이석우 대표이사의 지분율은 16.17%입니다. 무상증여 주식수는 수요예측 결과를 감안하여 확정공모가액이 결정된 후 변동될 수 있습니다.
아우토크립트 어떤회사인가??
당사의 사업화는 자동차가 갖는 연결성(Connectivity)의 성격에 따라 구성됩니다. 자동차가 외부와 연결되는 연결성이 늘어남에 따라 외부의 공격으로부터 자동차를 보호하는 사이버보안을 확보해야 합니다. 또한, 자동차 내부에 존재하는 네트워크를 안전하게 보호함으로써 자동차 전체를 보호하는 사이버보안도 필요합니다. 당사의 제품은 자동차의 외부 네트워크인 V2X를 보호하는 제품군과 자동차 내부시스템(IVS: In-Vehicle System)을 보호하는 제품군으로 구분되며, 각각의 확산 전략에 따라 사업화가 이루어지고 있습니다. V2X 통신보안은 자동차 외부통신의 물리적 성격에 따라 V2V(Vehicle-to-Vehicle)이나 V2I(Vehicle-to-Infra) 등의 무선교통 네트워크와 충전을 위한 V2G(Vehicle-to-Grid)의 전력통신 네트워크로 세분됩니다.
당사는 자동차를 외부의 해킹으로부터 보호하기 위한 S/W 솔루션과 기술을 제공하는 회사입니다. 근래에 자동차 내부에 ECU라는 전자제어 장치가 다수 탑재되고, ECU에는 일반 컴퓨터와 유사하게 다수의 S/W들이 탑재됩니다. 또한 양산되고 있는 대다수의 자동차들이 외부와의 다양한 통신채널들(LTE, BLE, NFC, WIFI 등)로 외부 서비스 또는 시스템과 연계되고 있습니다. 따라서 외부에서 자동차를 해킹하여 정보를 탈취하거나, 오동작을 유발하는 사례가 급증하고 있습니다. 이에 대부분의 완성차 제조사와 자동차를 수입하는 다수의 국가들은 자동차의 사이버보안을 강화하기 위해 많은 노력을 투입하고 있다. 관련된 보안체계를 수립하고, 신규 기술을 개발하며, 관련 요구사항들을 법제화하는 노력이 전세계적으로 진행되고 있습니다. 동사는 이런 자동차 환경의 변화에 대응하여 보다 안전하고 편리한 자동차를 만들고, 나아가 신뢰할 수 있는 모빌리티 서비스를 제공하고자 설립되었습니다. 안전한 모빌리티 환경을 위한 사이버보안 기술은 다양한 S/W기술들을 채택하고 있는 전기자동차와 자율주행차가 확대됨에 따라 더욱 중요해지고 있습니다. 이미 유럽, 한국, 중국, 일본, 미국 등 주요 국가 들에서는 자동차 판매를 위한 보안 탑재가 필수 요건이 되어 법제화되어 자동차 산업의 핵심 분야로 발전해 나가고 있습니다.
자동차 사이버 보안 시장 전망
지금 이 시장, 진짜 커지고 있어요. 커넥티드카가 점점 늘어나면서 해킹이나 데이터 탈취 같은 보안 문제가 심각해지고 있거든요. 그러다 보니 전 세계 완성차 업체들도 사이버 보안 투자를 늘리는 중입니다. 그 중에서도 아우토크립트가 겨냥하고 있는 영역은 특히 폭발적인 성장세가 예상되는 곳이에요.
- 2030년까지 연평균 20% 이상 성장 예상
- 커넥티드카 탑재율 증가 → 보안 수요 급증
- 글로벌 인증 규제 강화가 성장 촉진 요인
아우토크립트의 강점과 경쟁력
아우토크립트가 주목받는 가장 큰 이유는 바로 ‘기술력’이에요. 차량용 보안 통신 기술인 V2X 보안 인증, 차량 내부 통신 보호, 전기차 충전기 인증까지 커버하는 종합 플랫폼을 갖춘 회사는 많지 않거든요. 게다가 글로벌 시장에서 이미 여러 OEM과 협력 중이라는 점이 큰 메리트죠. 이건 진짜 아무나 못 해요.
재무 정보와 투자 포인트
| 구분 | 2023년 | 2024년 (추정) |
|---|---|---|
| 매출액 | 152억 원 | 230억 원 |
| 영업이익 | -20억 원 | 손익분기점 달성 예상 |
아직은 적자지만, 매출이 빠르게 증가하고 있고 손익분기점도 코앞이에요. 보안 플랫폼의 레버리지가 작용되면 흑자 전환은 시간 문제라는 얘기들도 많고요.
투자 전 알아야 할 리스크
- 아직 흑자전환 전, 수익성에 대한 불확실성 존재
- 완성차 업체들과의 계약 지속 여부가 관건
- 글로벌 경쟁 심화로 인한 기술력 우위 유지 과제
자주 묻는 질문 (FAQ)
자동차와 모빌리티 보안 솔루션을 제공하는 사이버 보안 전문 기업입니다.
2025년 7월 17일 코스닥 상장이 예정되어 있으며, 청약은 7월 8~9일입니다.
공모 희망가는 18,000원에서 21,000원 사이입니다.
현재는 적자지만 매출 성장세가 가파르며 손익분기점 도달이 예상되고 있어 긍정적입니다.
이스라엘의 업스트림, 독일의 ESCRYPT 등 글로벌 사이버 보안 전문 업체들이 주요 경쟁사입니다.
글로벌 완성차 업체들과의 협업 지속 여부가 중요하며, 기술력 유지와 경쟁 심화도 고려해야 합니다.
여러분, 아우토크립트의 IPO에 대해 쭉 살펴보니 어떠셨나요? 저처럼 '이건 좀 다르다'는 느낌 드셨을 수도 있을 거예요. 물론 모든 투자가 그렇듯 리스크는 존재하죠. 하지만 그 리스크 안에 엄청난 기회가 숨어 있는 법이잖아요. 지금 이 순간이 바로 그 기회를 잡을 수 있는 타이밍일지도 모릅니다. 궁금한 점이 있다면 댓글로 언제든 남겨주세요. 함께 공부하고 이야기 나누는 그 재미, 아시죠? 😊
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