주식시장에서 이제 막 떠오른 별, 도우인시스. 그들이 왜 지금 주목받는지, 그 배경이 궁금하지 않으신가요?
안녕하세요! 오늘은 7월 11일자 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 올라온 도우인시스의 '증권신고서(지분증권)' 내용을 중심으로, 이 회사의 상장 준비 과정과 핵심 투자 포인트를 정리해보려고 해요. IPO 공모가는 얼마인지, 자금은 어디에 쓰는지, 최근 있었던 이슈는 무엇인지 궁금하셨던 분들에게 꼭 필요한 정보만 쏙쏙 골라드릴게요. 저는 주로 스타트업과 중견기업의 공모 정보를 팔로업하고 있는데, 도우인시스처럼 한 번 이슈를 거치고 다시 시장에 나온 기업은 오히려 더 탄탄한 케이스가 많더라고요. 함께 살펴볼까요?
우인시스 IPO 공모일정
- 우리사주조합 청약일: 2025년 7월 14일(월) (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2025년 7월 14일(월) ~ 7월 15일(화) (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2025년 7월 14일(월) ~ 7월 15일(화) (2일간)
도우인시스 IPO 대표증권사
도우인시스 IPO 증권사 의무취물량
취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜도우인시스가 협의하여 결정한 확정공모가 32,000원 기준입니다.
※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(31,250주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
도우인시스 IPO 청약대상별 배정물량
주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다.
도우인시스 IPO 확정공모가격
대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜도우인시스와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 32,000원으로 결정하였습니다.
도우인시스 IPO 수요예측
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
도우인시스 IPO 의무보유확약
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜도우인시스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 32,000원으로 결정하였습니다.
도우인시스 IPO 일반청약 한도
| 일반청약자의 최고 청약한도는 22,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 33,000주까지 청약이 가능합니다. |
도우인시스 IPO 청약 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 1.4%(20,000주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의 73.6%(1,030,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(350,000주)를 배정합니다.
① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 350,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 175,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다
도우인시스 IPO 상장인수에 관한내용
해당 주식의 매입가는 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호 매입가인 주당 27,648원에서 IRR 9%를 적용한 가액이며 주가가 IRR 기준 40% 이상 상승 한다면 13%의 IRR을 적용하며 해당 콜옵션의 만기는 26년 9월 10일 입니다. 해당 주주간 계약에는 기재한 콜옵션 외 유암코젤코바(엠지소부장)조합은 거래종결일로부터 3년이내 상장 미완료 혹은 중대한 의무 위반 시 NPP 또는 NPP가 지정하는 자에게 6% IRR을 반영한 가격에 매수청구권(풋옵션) 존재하며 이 외 정보제공 및 동의사항, 기술의 이전금지, 신규투자에 대한 증자 우선권, 동반매도참여권, 이사지명권 등 조항은 도우인시스 상장 시 자동으로 효력을 상실합니다. 또한 위 콜옵션과 풀옵션은 주주간계약 체결일인 2024년 9월 11일 부여되었으며 프리미엄은 주주 양사 재무제표에 따로 계상하지 않은 상태입니다.
도우인시스 IPO 상장후 유통물량
도우인시스 IPO 어떤화사인가?
당사는 폴더블 스마트폰에 적용되는 UTG(Ultra Thin Glass, 초박형 강화유리)를 주력사업으로 영위하고 있으며, 플렉시블 디스플레이 패널에 사용되는 기능성 유리를 제조 판매하는 전문 기업입니다.
당사는 설립초기 스마트폰의 보급 확산을 대비하여 스마트폰 곡면(3D) 유리 개발 등을 개발하면서, 2014년부터 본격적으로 UTG 강화기술, UTG slimming, 가공, 신뢰성 확보 기술 등 UTG 개발을 위한 기초 연구와 더불어 UTG 양산을 위한 공정 개발을 꾸준히 수행해왔습니다. 이후 삼성전자의 폴더블 스마트폰 출시를 대비하여 2019년 05월 UTG 생산을 위한 옥산 공장을 준공하였으며, 2019년 12월 폴더블 스마트폰용 UTG(Galaxy Z Fold2 적용)를 세계최초로 양산하였습니다.
삼성전자는 폴더블폰 최초 출시 이후 'Galaxy Z Fold', 'Galaxy Z Flip' 시리즈를 매년 새롭게 출시하고 있으며, 매 시리즈 모델별 UTG를 커버 윈도우로 적용하고 있습니다. UTG는 경쟁소재인 CPI(Colorless Polyimide) 대비 스크래치에 강하고, 투명도 및 시인성이 좋아 플렉시블 디스플레이의 주요 기술적 도약을 평가받으며 혁신적인 소재로 인정받고 있습니다.
삼성전자의 폴더블 스마트폰에 적용되는 플렉시블 디스플레이 패널은 전량 삼성디스플레이에서 공급하고 있습니다. 당사는 삼성디스플레이의 1차 협력사로써 삼성전자 폴더블폰 'Galaxy Z Fold'에 적용되는 UTG는 전량 당사에서 공급하고 있습니다. 또한, 삼성전자의 폴더블폰뿐만 아니라 Google사 및 중화권의 Xiaomi, Vivo, Oppo사에서 출시한 폴더블폰에도 당사의 UTG가 적용되고 있습니다.
당사의 주력제품인 UTG는 고객의 다양한 요구에 맞춰 적용되고 있습니다. 타사와의 차별화된 기술력을 바탕으로 고사양 폴더블 스마트폰의 플래그십 모델 및 하이엔드 기종에 채택, 사용되고 있으며, 향후 폴더블폰 시장이 확대되면서 중저가 폴더블 스마트폰이 활성화될 것으로 전망하고 있으며, 당사의 UTG 기술력을 바탕으로 새로운 고객사 확보와 시장규모 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 당사가 생산하는 UTG는 매우 얇고 유연한 유리로써 현재는 주로 폴더블 스마트폰에 사용되고 있으나, 향후 폴더블 태블릿, 폴더블 노트북, 웨어러블 기기 등 다양한 전자기기에서 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되므로, 시장 변화에 맞추어 UTG의 기능성 및 신뢰성에 대한 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.
당사는 UTG 분야에서 삼성디스플레이와 오랜 신뢰를 쌓아온 협력사로써 폴더블 스마트폰 및 폴더블 전자기기 등 전방산업의 성장에 따른 UTG 시장 확대에 힘입어 앞으로도 함께 성장할 것으며, 향후에도 공격적인 연구개발을 바탕으로 동종업계 선두주자로써 업계를 선도해 나아갈 것입니다.
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