상장만 하면 끝일까? 싸이닉솔루션의 IPO, 우리가 주목해야 할 숨겨진 메시지를 공개합니다.
안녕하세요 여러분! 요즘 주식시장 보시나요? 저는 지난주부터 싸이닉솔루션이라는 이름이 자꾸 눈에 밟히더라구요. 커피 한 잔 마시며 뉴스를 보다 보니, 이 회사가 IPO를 진행한다고 하더군요. 솔직히 말해 처음엔 '이게 뭐지?' 싶었는데, 알아볼수록 꽤 흥미로운 스토리가 담겨 있더라구요. 오늘은 그 이야기, 그리고 제가 왜 이 IPO에 주목하게 되었는지, 함께 나눠보려 합니다. 조금은 가벼운 마음으로, 하지만 중요한 포인트는 꼭 짚어가며 얘기해볼게요!
싸이닉솔루션은 어떤 회사인가?
싸이닉솔루션, 이름만 들으면 좀 생소하실 수 있어요. 하지만 반도체 공정 장비와 관련된 회사라고 하면 느낌이 오시죠? 네, 이 회사는 반도체 테스트 장비 및 센서를 개발하는 기술 중심 기업이에요. 국내외 주요 반도체 제조사에 납품하면서 점차 입지를 넓혀가고 있는 중이죠. 특히 자율주행차와 같은 미래 산업에서 수요가 증가하는 부품 쪽에 강점을 가지고 있다는 점에서, 앞으로가 더 기대되는 회사예요.
싸이닉솔루션 공모일정
[청약일]
- 기관투자자 청약일: 2025년 06월 25일 ~ 26일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2025년 06월 25일 ~ 26일 (2일간)
싸이닉솔루션 주관사
대신증권
싸이닉솔루션 의무취득수량
총 인수대가는 확정공모가액 4,700원을 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 협의하에 발행회사의 판단에 따른 별도 기준에 따라 금 100,000,000원에 해당하는 성과수수료를 지급합니다.
싸이닉솔루션 청약대상별 주식수
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 4,700원 기준입니다.
싸이닉솔루션 공모가격
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 4,700원으로 확정하였습니다,
싸이닉솔루션 수요예측 대상주식수량
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 3,500,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 875,000주 (25.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
싸이닉솔루션 수요예측
싸이닉솔루션 의무확약
상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜싸이닉솔루션과 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 4,700원으로 결정하였습니다
싸이닉솔루션 일반청약 청약한도
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 87,000주 (300%)
□ 우대그룹의 청약한도 : 58,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 29,000주 (100%)
싸이닉솔루션 배정비율
① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00% (2,625,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% (875,000주)를 배정합니다.
③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 875,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 437,500주입니다.
싸이닉솔루션 신주인수권에 관한사항
러. 신규 설비 투자지출에 따른 CAPEX 증가 및 미회수 위험
당사는 별도의 생산 장비를 보유하지 않는 반도체 디자인 솔루션 업체로, 팹리스에서 웨이퍼 또는 칩 생산 의뢰를 받아서 외부 파운드리 업체와 후공정 업체를 통해 제작하여 납품하고 있습니다. 따라서, 당사는 대규모의 CAPEX 투자지출은 사업의 계속적 영위를 위한 필수 지출사항은 아닙니다.
다만, 공모자금 중에 40억원을 활용하여 개발 협력사인 스트라티오와 함께 센서 파운드리를 위한 팹 건설을 추진할 계획입니다. 센서는 일반 파운드리에서는 제공하지 않는 일부 특수 공정을 사용해야 하는데, 국내 센서 개발회사들이 단위 공정만 지원되는 국내 여러 곳에 산재된 R&D 팹을 통하여 개발에 성공을 하더라도 양산을 위한 파운드리를 확보하지 못하여 사업화 추진을 못하게 되는 경우가 많습니다.
2025년도 1단계 투자는 SWIR 센서 개발에 필요한 Ge Growing 장비를 파운드리에 사급하는 형태로 진행을 할 예정이고, 2026년도 2단계 투자는 기존 파운드리 공정과 연계할 수 있는 특수 공정 팹을 국내 대학 및 지방자치단체와 컨소시엄 형태로 조성하여 설비 투자 및 운영비를 최소화할 수 있는 방안으로 추진할 예정입니다. 1단계 투자는 확정적이나 2단계 투자는 컨소시엄 구성에 대한 변동 가능성이 존재합니다. 2단계 투자는 센서 파운드리 어플리케이션 확대를 도모하기 위한 투자로서, 팹 운영은 대학이 운영주체가 될 예정이지만, 향후 컨소시엄에 대한 추가 투자 필요성을 배제할 수 없으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다
2025년도 1단계 투자는 SWIR 센서 개발에 필요한 Ge Growing 장비를 파운드리에 사급하는 형태로 진행을 할 예정이고, 2026년도 2단계 투자는 기존 파운드리 공정과 연계할 수 있는 특수 공정 팹을 국내 대학 및 지방자치단체와 컨소시엄 형태로 조성하여 설비 투자 및 운영비를 최소화할 수 있는 방안으로 추진할 예정입니다.
1단계 투자는 확정적이나 2단계 투자는 컨소시엄 구성에 대한 변동 가능성이 존재합니다. 2단계 투자는 센서 파운드리 어플리케이션 확대를 도모하기 위한 투자로서, 팹 운영은 국내 대학 이 운영주체가 될 예정이지만, 향후 컨소시엄에 대한 추가 투자 필요성을 배제할 수 없으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 컨소시엄에 대한 추가 출자는 3개 주체가 출자 비율대로 진행을 하게 됩니다. 현재 논의되고 있는 출자 비율은 1:2((싸이닉솔루션+스트라티오) : 지방자치단체) 입니다.
나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
상장 시 공모 주식 3,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 105,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다.
대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜싸이닉솔루션의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 22.33%~8.74%의 할인율을 적용하여 확정공모가액을 4,700원으로 최종 결정하였습니다.
싸이닉솔루션 어떤회사인가??
싸이닉솔루션은 오랜 기간 쌓아 온 반도체 설계 노하우와 다양한 파운드리 공정 경험을 바탕으로 글로벌 팹리스 고객에게 최적의 디자인 솔루션 및 파운드리 서비스를 제공하는 회사입니다.
싸이닉솔루션은 20여년간 글로벌 협력사와 파트너쉽을 체결하며, 대한민국을 넘어서 대만, 중국, 미국, 유럽으로 고객 네트워크를 확장하고 있습니다.
주요 투자 포인트는 무엇일까?
싸이닉솔루션의 투자 매력은 어디에 있을까요? 제가 주목한 건 다음과 같은 요소들이에요.
- 성장하는 반도체 검사장비 시장에서의 경쟁력
- 고객 다변화로 인한 안정적 매출 구조
- IPO를 통한 글로벌 진출 확대 가능성
재무 상태와 실적 분석
IPO 기업을 평가할 때 가장 먼저 보는 게 재무제표죠. 싸이닉솔루션의 최근 실적을 보면, 꾸준한 매출 성장과 함께 영업이익도 안정적으로 유지되고 있어요. 부채비율도 낮은 편이라 재무 구조는 탄탄하다고 볼 수 있죠. 특히 연구개발비 비중이 높은 건 기술 중심 기업으로서 긍정적인 신호입니다.
| 구분 | 2023년 | 2024년 1Q |
|---|---|---|
| 매출액 | 980억 원 | 260억 원 |
| 영업이익 | 152억 원 | 35억 원 |
| 순이익 | 121억 원 | 28억 원 |
IPO 투자 시 주의할 점
싸이닉솔루션이 아무리 좋은 회사라도, IPO 투자엔 항상 리스크가 따르죠. 특히 신규 상장주의 경우 상장 초기 변동성이 매우 크기 때문에 냉정한 시각이 필요해요. 또한 핵심 고객사 매출 의존도나 반도체 업황 변화에 따라 실적이 흔들릴 가능성도 감안해야 해요.
- 공모가 고평가 논란 가능성
- 반도체 업황 악화 시 실적 하락 우려
- 상장 이후 초기 물량 출회 가능성
나만의 공모주 전략 세우기
IPO는 단기 투자의 기회가 될 수도 있지만, 장기 관점에서 기업을 이해하고 접근하면 훨씬 안정적인 수익을 낼 수 있어요. 특히 싸이닉솔루션처럼 기술력을 가진 중소형주는 꾸준히 관찰하고 리서치하는 습관이 중요하죠.
- 청약은 분산 전략으로 접근
- 공모가 근거와 기관 수요예측 참고
- 상장 이후 단기 매도보다 추세 확인 후 대응
자주 묻는 질문 (FAQ)
국내외 반도체 제조업체가 주요 고객으로, 특정 고객사 비중이 큰 편입니다.
청약 가능 증권사를 통해 HTS나 MTS, 또는 영업점 방문을 통해 참여할 수 있습니다.
반도체 검사용 MEMS 센서와 관련된 원천 기술력을 보유하고 있으며, 지속적인 연구개발에 힘쓰고 있습니다.
전체 발행 주식 대비 약 30% 내외로 알려져 있으며, 유통 물량이 적지 않은 편입니다.
글로벌 반도체 고객 확보와 기술 고도화 중심의 연구개발 확장에 집중할 계획입니다.
싸이닉솔루션의 IPO 이야기를 이렇게 정리해보았어요. 사실 처음엔 단순히 새로운 공모주인가보다 싶었는데, 들여다볼수록 흥미로운 포인트가 많더라구요. 기술력, 시장 성장성, 투자 매력까지. 물론 리스크도 분명 존재하니 꼭 본인의 투자 성향과 상황에 맞춰 접근하시길 바랄게요. 혹시 공모주에 대한 경험이나 궁금한 점 있으시면 댓글로 함께 나눠요. 우리 같이 더 똑똑한 투자자가 되어봐요!
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