바이오 업계의 조용한 강자, 지에프씨생명과학의 상장이 코앞으로 다가왔습니다. 이 IPO, 과연 투자자들의 기대를 충족시킬 수 있을까요?
안녕하세요, 여러분! 요즘 주식 시장 뉴스 보면 정말 정신이 없죠. 그중에서도 제 눈길을 확 끈 기업이 하나 있었어요. 바로 '지에프씨생명과학'입니다. 사실 이 회사는 좀 조용하게 연구개발 중심으로 커온 바이오 기업인데, 드디어 IPO에 나선다고 하네요. 저처럼 바이오 헬스케어 업종에 관심 있는 분들이라면 이 소식, 그냥 넘길 수 없을 겁니다. 오늘은 GFC생명과학 IPO에 대해 제가 파악한 정보와 함께, 투자 포인트를 목차로 정리해봤어요. 커피 한 잔과 함께 차근히 읽어보세요!
지에프씨생명과학은 어떤 회사인가?
지에프씨생명과학은 피부 관련 바이오소재 개발에 집중해온 기업으로, 주로 콜라겐을 기반으로 한 기능성 소재 연구와 제품화를 통해 성장해왔어요. 특히 국내외 OEM·ODM 화장품 시장과 건강기능식품 시장에서 독자적인 원료로 주목을 받으며 점차 존재감을 넓혀왔죠. 최근엔 의약품과 의료기기 영역으로도 사업을 확장하면서 R&D 역량에 투자를 아끼지 않고 있어요. 창업 초기에는 무척 조용했지만, 최근 3년간 매출 성장과 이익률 증가를 통해 본격적으로 업계 관심을 끌기 시작했답니다.
지에프씨생명과학 공모일정
[청약일]
- 기관투자자 청약일: 2025년 06월 19일 ~ 20일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2025년 06월 19일 ~ 20일 (2일간)
지에프씨생명과학 의무취득수량
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,300원 ~ 15,300원)의 밴드 최저가액인 12,300원 기준입니다.
지에프씨생명과학 청약대상별 주식수
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 12,300원 ~ 15,300원 중 확정공모가액인 15,300원 기준입니다.
지에프씨생명과학 확정 공모가격
상기 주당 확정공모가액은㈜지에프씨생명과학의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
지에프씨생명과학 수요예측
지에프씨생명과학 의무확약
상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)지에프씨생명과학과 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,300원으로 결정하였습니다.
지에프씨생명과학 공모주 배정비율
① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0% (588,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%(196,000주)를 배정합니다.
③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 196,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 98,000주입니다.
지에프씨생명과학 사업내용
(1) 소재사업부
당사의 소재사업부는 스킨마이크로바이옴과 엑소좀 기술을 중심으로 혁신적인 화장품 원료를 개발하여 국내외 거래선에 공급하고 있습니다.
당사는 스킨마이크로바이옴 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 2,000여 개의 자체 균주 라이브러리를 보유하고 있으며, 이를 활용해 특정 효능에 적합한 균주를 선별하고 소재화하는 시스템을 갖추고 있습니다. 국내 바이오 소재 기업 중 최초로 피부상재균 시험법을 개발했으며, 80종 이상의 특허기탁 미생물을 확보했습니다. 특히, 연령대별 피부 마이크로바이옴 연구를 통해 20대 건강한 여성의 피부와 두피에서만 발견되는 특정 미생물을 발견하고, 이를 활용한 소재를 유명 브랜드에 공급하여 기술력을 인정받았습니다.
엑소좀 기술은 화장품 업계의 차세대 기술로 주목받고 있으며, 당사는 이 분야에서도 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 고수율 및 고순도로 엑소좀을 분리 및 정제하는 특허기술을 보유하고 있으며, 이를 통해 인체, 피부 유래 유산균, 식물줄기세포, 연어정소, 캐비어 등 다양한 소재에서 엑소좀을 추출하여 프리미엄 활성 화합물을 생산하고 있습니다. 특히, 식물세포를 배양하고 그 유용성분인 엑소좀을 활용하여 소재화하는 플랫폼 기술을 개발하여 상용화에 성공했습니다. 이 플랫폼을 통해 다양한 유용성분에 대한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 더 나아가 엑소좀 소재 및 miRNA 검증 소재 개발로 확장하여 경쟁력을 높이고 있습니다.
최근에는 이러한 첨단 바이오 기술을 스킨부스터 제품에 접목하여 새로운 시장에 진출하고 있습니다. 스킨부스터는 피부 개선을 위해 사용되는 제품으로, 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 당사의 바이오 소재 개발 역량을 바탕으로 스킨부스터 시장에 성공적으로 진입함으로써 글로벌 화장품 및 의료 미용 시장에서 선도적인 역할을 수행할 것으로 전망합니다.
2024년 소재사업부의 매출은 127.7억원을 기록했으며, 스킨마이크로바이옴, 엑소좀 기술을 기반으로 한 당사의 독자적인 소재 개발 능력은 글로벌 시장에서 당사의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
(2) 임상사업부
임상사업부의 사업은 기능성화장품의 효력시험 근거자료 제공 서비스와 표시광고 실증 근거 자료 제공 서비스입니다.
2012년 2월 화장품법 전면 개정으로 '부당한 표시 및 광고 행위 등의 금지' 등에 관한 규정이 제정되고 화장품의 효능 효과에 대하여 표시광고 사항을 실증하려는 경우, 적절한 자격을 갖춘 전문 업체와 연구기관의 시험을 통한 증빙 자료를 구비하고 있어야 한다고 정하고 있습니다.
식품의약품안전처 및 대한화장품협회의 자료에 따르면 2022년 식약처에 등록된 책임판매업체 수는 28,015개로 전년 대비 5,299개소가 증가하였으며, 제조업체는 4,548개소로 2021년 대비 120개가 증가하였습니다. 최근 화장품법 개정으로 기존 의약외품으로 분류되던 일부 품목들이 화장품 전환에 따라 향후 제조ㆍ책임판매업소 수가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 화장품 생산, 판매 기업 수 증가 및 경쟁의 심화, 화장품 종류의 다양화 및 세분화, 신규 화장품 출시 및 기존 의약외품의 기능성화장품 전환 등으로 화장품 품목수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 제품의 홍수에서 기능 및 효과를 소비자에게 정확하게 전달하기 위한 광고 실증을 위해 당사가 영위하는 인체적용시험에 대한 문의 역시 빠르게 증가하고 있습니다. 따라서 경기가 하향으로 변동하더라도 구매력의 변화가 고가의 화장품에서 저가로 이동하게 되고 다양한 제품의 출시는 당사의 인체적용 시험 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
2024년 임상사업부의 매출은 40.3억원을 기록하였으며, 당사의 임상사업부가 가진 인체적용시험분야의 경험과 노하우, 식약처 인허가 이력과 함께 새로운 시험법의 연구개발을 통해 시장을 선도해 나갈 것입니다.
지에프씨생명과학의 강점 분석
이 기업이 주목받는 이유는 단순히 IPO 때문만은 아니에요. 기술력과 시장 포지셔닝에서 꽤 강력한 요소들이 숨어 있거든요.
- 독자적 콜라겐 기술 기반의 제품 포트폴리오
- OEM/ODM 안정적 매출 기반
- 연구개발 비중 15% 이상으로 장기 성장 기반 확보
- 국내외 특허 30건 이상 보유
잠재 리스크는 무엇인가?
물론 IPO라고 해서 무조건 좋은 것만은 아니죠. 기업 가치 산정이 지나치게 높거나, 주요 매출 의존도가 높은 경우는 경계해야 해요. 특히 지에프씨생명과학은 아직까지 건강기능식품과 화장품 OEM 매출 비중이 높기 때문에, 큰 고객사가 이탈할 경우 매출 타격이 클 수 있어요. 게다가 바이오 산업 특성상 규제 리스크도 존재하고, 기술 상용화까지 긴 시간이 소요될 수 있다는 점도 잊지 말아야겠죠.
동종 업계와의 비교
| 기업명 | 주요 제품 | PER(2024) |
|---|---|---|
| 지에프씨생명과학 | 콜라겐 원료·건강기능식품 | 18.5 |
| TS바이오 | 히알루론산·기능성소재 | 22.3 |
| 네이처셀 | 줄기세포·화장품 | 25.8 |
개인 투자자를 위한 전략
이제 진짜 중요한 이야기, 개인 투자자 입장에서 어떻게 접근해야 할까요? IPO는 기대감으로 단기 상승할 수 있지만, 이후 실적이나 시장 반응에 따라 급락할 수도 있어요. 다음과 같은 점들을 고려해 보세요.
- 기관 수요예측 결과 체크
- 공모가가 적정 수준인지 비교 분석
- 상장 후 3개월 간 실적 발표 일정 확인
- 장기투자보다 단기 이벤트 관점 접근 권장
지에프씨생명과학 IPO에 대해 자주 묻는 질문
기능성 바이오 소재, 건강기능식품, 화장품 원료 중심의 바이오 산업에 속해 있습니다.
공모가 밴드는 12,000원에서 15,000원 사이로 책정되었습니다.
2025년 6월 말로 예정되어 있습니다.
TS바이오, 네이처셀 등이 주요 경쟁사로 언급됩니다.
OEM/ODM 중심의 B2B 모델과 콜라겐 관련 자체 브랜드 매출이 있습니다.
연구개발과 특허 확보 측면에서 장기 성장 가능성이 있으나, 아직은 매출 의존도 분산과 실적 확인이 필요합니다.
지에프씨생명과학의 IPO는 단순한 상장이 아니라, 바이오소재 산업의 성장성과 혁신 가능성을 엿볼 수 있는 기회이기도 합니다. 물론 투자에는 언제나 리스크가 따르지만, 정보를 제대로 알고 준비한다면 좋은 기회를 잡을 수 있겠죠. 여러분의 투자 여정에 이 글이 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 혹시 궁금한 점이나 공유하고 싶은 생각 있으시면 댓글 남겨주세요. 우리 함께 배워가요!
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