LG CNS 기업공개: 디지털 전환 시장의 미래를 선도하다

 

LG CNS 기업공개: 디지털 전환 시장의 미래를 선도하다

 

 

목차

 

 

★ LG CNS 공모일정

공모일정

 

청약일
① 우리사주조합 청약일 : 2025년 01월 21일(1일간)
② 일반청약자 청약일 : 2025년 01월 21일 ~ 01월 22일(2일간)
③ 기관투자자 청약일 : 2025년 01월 21일 ~ 01월 22일(2일간)

 

 

 

★ LG CNS 대표주관사

 

주간사

 

 

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사 및 매출주주가 합의하여 결정한 확정공모가액인 61,900원 기준입니다. 

 

★ LG CNS 공모주식 배정내역

 

공모주식 배정내역

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스 및 매출주주가 합의하여 결정한 확정공모가액인 61,900원 기준입니다. 

 

★ LG CNS 확정공모가격

 

공모가격

 

공동대표주관회사 및 공동주관회사는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스 및 매출주주와 협의하여 확정공모가액을 1주당 61,900원으로 결정하였습니다.

 

★ LG CNS 수요예측

 

수요예측

 

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(14,532,892주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(10,657,454주) 기준으로 산출한 결과입니다.

★ LG CNS 의무확약

 

의무확약

 

 

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스, 매출주주인 크리스탈코리아 유한회사, 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 대신증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 61,900원으로 결정하였습니다.

 

주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사와 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스 및 매출주주인 크리스탈코리아 유한회사와 합의하여 최종 결정하였습니다. 

 

 

★ LG CNS 증권사별 인수비율

 

증권사별 인수비율

 

 

 

 

1. LG CNS 기업 개요와 IPO 추진 배경

LG CNS는 LG그룹의 핵심 계열사로, IT 서비스와 디지털 전환(DX)을 주도하는 대한민국 대표 기업 중 하나입니다. 1987년에 설립된 이후, LG CNS는 AI, 클라우드, 빅데이터, 스마트 팩토리 등 첨단 기술을 기반으로 다양한 산업에 IT 솔루션을 제공하며 빠르게 성장해 왔습니다. LG CNS는 특히 국내 디지털 전환 시장에서 독보적인 기술력과 경험을 보유하고 있으며, LG그룹의 디지털 트랜스포메이션을 선도하는 역할을 담당해 왔습니다.

IPO 추진의 목적과 배경

LG CNS는 2024년~2025년 사이 IPO를 통해 기업공개를 추진할 계획으로 알려져 있습니다. IPO는 단순히 자본을 조달하는 것을 넘어, 글로벌 시장에서의 신뢰도를 확보하고 기업 가치를 극대화하기 위한 중요한 전략적 결정입니다. LG CNS가 IPO를 추진하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

1. 글로벌 디지털 전환 시장 성장 대응: 전 세계적으로 디지털 전환(DX) 수요가 급격히 증가하는 가운데, LG CNS는 시장에서의 입지를 확대하기 위해 대규모 자본 조달이 필요한 상황입니다. IPO를 통해 얻은 자금은 첨단 기술 개발, 신규 시장 진출, 그리고 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 활용될 전망입니다.
2. 독립적 기업 가치 증대: LG그룹 계열사로서 안정적인 기반을 갖춘 LG CNS는 IPO를 통해 자체적인 기업 가치를 시장에서 평가받고, 독립적인 성장 동력을 확보하려는 전략을 구상하고 있습니다. 이는 회사의 경쟁력을 대외적으로 증명할 기회가 될 것입니다.
3. 미래 기술에 대한 투자: AI, 클라우드, IoT, 스마트 팩토리 등 미래형 기술에 대한 투자를 강화하려면 막대한 자금이 필요합니다. IPO는 이를 실현할 중요한 발판이 될 것입니다.

 

 

 

 

2. LG CNS의 사업 구조와 경쟁력

주요 사업 분야

LG CNS는 다양한 산업에서 디지털 전환 솔루션을 제공하며, 특히 다음과 같은 분야에서 강점을 가지고 있습니다.

1. 클라우드 서비스: LG CNS는 클라우드 전환 컨설팅부터 운영까지 전 과정을 지원하는 종합 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 클라우드 네이티브 환경 구축과 맞춤형 솔루션 제공에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.
2. AI 및 빅데이터: AI와 빅데이터 기술을 활용해 기업들이 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 이를 통해 다양한 산업에서 업무 효율성을 극대화하고 있습니다.
3. 스마트 팩토리: 제조업의 디지털화를 지원하는 스마트 팩토리 솔루션은 LG CNS의 핵심 사업 중 하나입니다. LG그룹의 제조 계열사와 협력해 스마트 팩토리 구축 경험을 쌓으며, 해당 기술을 외부 기업으로 확장하고 있습니다.
4. 블록체인 기술: LG CNS는 블록체인 기술을 활용한 공급망 관리, 금융 서비스, 데이터 관리 솔루션을 개발하며, 차세대 기술 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.

 

 

 

 

3. IPO를 통한 LG CNS의 기대 효과

LG CNS의 IPO는 단순히 자본 조달 이상의 의미를 가지며, 다음과 같은 기대 효과를 제공합니다.

(1) 글로벌 시장에서의 입지 강화

IPO는 LG CNS가 글로벌 시장에서 신뢰를 구축하고 고객층을 확장하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 특히, 디지털 전환 기술에 대한 글로벌 수요가 폭발적으로 증가하는 상황에서, IPO는 LG CNS의 글로벌 시장 진출을 가속화하는 계기가 될 것입니다.

(2) 첨단 기술 투자 확대

IPO를 통해 조달된 자금은 첨단 기술 개발에 집중 투자될 예정입니다. AI, 빅데이터, 클라우드, IoT, 스마트 팩토리 등 빠르게 성장하는 기술 분야에서의 경쟁력을 강화하고, 새로운 기술 트렌드에 대응할 수 있는 기반을 마련할 것입니다.

(3) 기업 가치와 신뢰도 상승

IPO는 기업의 투명성을 높이고, 시장에서의 신뢰를 강화하는 데 기여합니다. 특히 LG그룹 계열사라는 안정성을 바탕으로, IPO는 LG CNS의 브랜드 가치를 극대화하고 투자자들에게 매력적인 투자 대상으로 자리 잡을 것입니다.

 

 

 

 

 

4. LG CNS IPO의 시장 및 산업적 영향

(1) IT 서비스 산업의 활성화

LG CNS의 IPO는 국내 IT 서비스 시장에 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다. IPO를 통해 유입된 자본은 기술 발전과 인재 확보로 이어지며, 이는 IT 산업 전체의 경쟁력을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

(2) 투자자들의 높은 관심

디지털 전환 시장의 지속적인 성장은 투자자들에게 LG CNS IPO를 매력적인 기회로 보이게 합니다. 특히, LG CNS의 사업 모델은 안정성과 성장 가능성을 동시에 갖추고 있어 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있습니다.

(3) 경쟁사와의 비교

LG CNS의 IPO는 삼성SDS, SK C&C 등 국내 주요 IT 서비스 기업들과의 직접 비교를 가능하게 할 것입니다. IPO를 통해 LG CNS는 경쟁사와의 차별화를 강조하고, 시장에서의 위치를 확고히 다질 기회를 얻을 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

5. LG CNS IPO의 도전 과제

IPO의 성공은 여러 가지 리스크와 도전을 극복해야 가능할 것입니다.

1. 글로벌 경쟁 심화: 글로벌 IT 서비스 시장은 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. LG CNS는 경쟁사와의 기술 격차를 좁히고, 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략적 노력이 필요합니다.
2. 경제 불확실성: 글로벌 경제의 불확실성은 IPO의 흥행과 기업 가치 평가에 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 특히, 투자자 신뢰를 확보하기 위한 재무 구조 개선과 지속 가능 경영이 중요합니다.
3. 인재 확보: IT 서비스 산업의 빠른 성장으로 인해 숙련된 인재 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다. LG CNS는 IPO 이후에도 우수 인재를 유치하고 유지하기 위한 노력이 필요합니다.

 

 

 

 

6. 결론: LG CNS IPO의 미래

LG CNS의 IPO는 디지털 전환 시장의 성장 흐름에 올라타, 기업의 가치를 극대화하고 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 결정입니다. 첨단 기술에 대한 대규모 투자와 시장 다변화를 통해, LG CNS는 단순히 국내 IT 서비스 강자를 넘어 글로벌 시장에서 주목받는 기업으로 자리매김할 가능성이 높습니다.

LG CNS가 IPO를 성공적으로 마무리하고, 지속 가능한 성장을 이루어낼지 앞으로의 행보가 주목됩니다. IPO는 단순한 기업공개를 넘어, 디지털 전환 시대를 선도할 LG CNS의 새로운 도약이 될 것입니다.