사이냅소프트 공모주,공모일정,공모가격,기관경쟁율,하는일??

 

 

 

 

사이냅소프트 공모주

 

 

목차

 

◎사이냅소프트 공모일정

 

공모일정

 

[청약일]
- 우리사주 청약일: 2024년 11월 08일(1일간)
- 기관투자자 청약일: 2024년 11월 08일 ~ 2024년 11월 11일(2일간)
- 일반청약자 청약일: 2024년 11월 08일 ~ 2024년 11월 11일(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 11월 08일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 11월 08일 ~ 11월 11일 이틀간 동일한 시간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

◎사이냅소프트 대표주관사

 

대표주관사

 

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 24,500원으로 최종 결정하였습니다. 

 

 

 

 

 

◎사이냅소프트 주관사 의무물량

 

의무물량

 

수수수료는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [3.0]% 또는 8억원 중 높은 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 공모가액인 24,500원 기준입니다.

 

 

 

 

 

◎사이냅소프트 청약대상별 공모주식수

 

청약대상별 주식수

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜사이냅소프트가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다.

 

 

 

 

◎사이냅소프트 공모가격

 

공모가격

 

금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 24,500원으로 결정하였습니다. 

 

 

 

 

 

◎사이냅소프트 수요예측

 

수요예측

 

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 585,800주~757,500주의 상단인 757,500주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,585,800주를 기준으로 산출된 결과입니다.

 

 

 

 

 

◎사이냅소프트 의무확약

 

의무확약

 

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)사이냅소프트 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 24,500원으로 결정하였습니다.

 

1주당 확정공모가액인 24,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

 

 

 

 

◎사이냅소프트 배정방법

 

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 12.0%(121,200주)를 우선배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(252,500주)를 배정합니다.

③ 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.0%(636,300주)를 배정합니다.

 

금번 공모는 일반청약자에게 252,500주 이상 303,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 126,250주에서 151,500주 이상입니다.

 

 

 

 

◎사이냅소프트 사업내용

 

당사는 기업시장(B2B)과 공공 및 교육시장(B2G)을 대상으로 디지털 트랜스포메이션(DX)과 정보 접근성 개선을 통한 업무시스템의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다. 당사가 공급하는 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 서비스 형태로도 공급하고 있습니다.

 

당사가 공급하는 대부분의 솔루션은 독립적인 솔루션으로 사용되는 경우도 있지만 검색, 보안, 협업, 빅데이터, 공공서비스 등과 같은 다양한 솔루션과 서비스의 중요한 요소 제품(Component Product)으로 사용되고 있습니다. 당사의 소프트웨어 제품은 문서 자료를 포함 혹은 처리해야 하는 70여가지 솔루션/서비스 영역에서 300여개 이상의 솔루션 및 SI(System Integration) 파트너사들과 협력을 통해 7,000개 이상의 기업과 기관에 공급되고 있습니다. 또한 미국, 일본, 네덜란드, 중국의 기업 고객에게 '사이냅 문서뷰어'를 공급하고 있으며, Google Workspace Marketplace를 통해 88만명 이상의 개인 사용자를 확보하고 있습니다.

 

나. 신규사업 내용

당사는 20여년간 집중적으로 개발해 온 디지털 문서 처리 기술에 AI 기술을 접목하여 '사이냅 OCR'을 개발하였고, '사이냅 에디터', '사이냅 폼', '사이냅 오피스’등 기존 제품에 AI 기반의 자동 문서 생성 기능을 구현하였습니다.

현재는 LLM(Large Language Model)을 이용하여 디지털 문서의 활용성을 높이는 문서 AI 솔루션인 '사이냅 DU LLM(Document Understanding Large Language Model)'을 개발 중이며, 이 과정에서 디지털 문서 자산의 검색을 통해 정확한 정보를 이용할 수 있게 하는 RAG(Retrieval-Augumented Generation) 구축에 필수적인 디지털 문서 구조 분석 솔루션인 '사이냅 도큐애널라이저'를 개발하여 2024년 5월에 출시했습니다.

또한 '사이냅 DU LLM'을 기반으로 금융감독원이 제공하는 전자공시(DART)를 수집하고, 이를 인공지능이 분석하여 대화형 질의를 통해 누구나 쉽게 기업의 공시 정보를 이해하고 활용할 수 있는 '전자공시 이해 기업정보 서비스'를 개발 중이며, 2024년 내 오픈 예정입니다. 그리고 당사가 기 보유한 '사이냅 폼', '사이냅 문서뷰어', '사이냅 PDFocus' 등 문서 처리 솔루션을 SaaS형 모델로 전환 할 계획을 가지고 있습니다.