이 종목, 그냥 지나치면 후회할지도 몰라요. 키스트론 IPO 공모, 지금부터 제대로 파헤쳐봅니다.
여러분 안녕하세요! 요즘 공모주 투자에 관심 가지는 분들 정말 많죠? 저도 최근 몇 년 사이에 IPO 시장을 눈여겨보게 되었는데요, 그중에서도 이번 '키스트론 IPO 공모'는 뭔가 좀 다르다는 느낌이 강하게 들었어요. 이 회사, 사실 저는 작년 기술특례상장 기업을 리서치하던 중에 처음 접하게 되었거든요. 당시엔 그냥 지나쳤는데, 이번에 공모 일정이 뜨자마자 과거 메모장을 뒤적이게 되더라고요. 그래서 오늘은 키스트론이라는 기업이 대체 어떤 곳인지, IPO 일정은 어떻게 되는지, 공모가 밴드는 적절한지, 그리고 개인 투자자로서 어떤 전략을 취할 수 있는지까지—샅샅이 분석해 드릴게요. 아, 혹시 여러분도 "이 회사 공모 참여해도 괜찮을까?" 고민하고 계신가요? 그럼 끝까지 집중해 주세요.
키스트론, 어떤 회사인가요?
당사의 와이어 제품군은 크게 "전자부품용 와이어"와 "케이블용 와이어"로 구분됩니다. 전자부품용 와이어는 가전제품부터 자동차 전장부품까지 다양한 전자기기에 사용되며, 케이블용 와이어는 건설, 토목, 플랜트, 발전소 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다. 특히, 당사는 금속 선재(Wire Rod)를 가공하여 전기 신호를 전달하는 도체 선재를 생산하고 있으며, 주요 품목으로는 동복강선, 알루미늄, 동 도체 제품이 있습니다. 이 중 동복강선은 철의 강성을 유지하면서도 전기 전도성을 높이는 특성을 갖추고 있어 당사의 대표적인 매출 품목으로 자리 잡고 있습니다. 당사는 다양한 전기적·물리적 특성을 고려한 맞춤형 제품을 생산하고 있으며, 동복강선 외에도 알루미늄 도체 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다
키스트론 공모일정
- 기관투자자 청약일: 2025년 05월 22일 (목)~ 23일 (금) (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2025년 05월 22일 (목)~ 23일 (금) (2일간)
키스트론 공모대상별 주식수
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액 3,600원 기준입니다.
키스트론 의무취득 수량
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 3,600원 기준입니다
키스트론 공모가격
대표주관회사인 신한투자증권㈜ 는 키스트론㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였으며, 확정공모가액은 주당 3,600원으로 결정하였습니다.
키스트론 수요예측
키스트론 의무확약
1주당 확정공모가액인 3,600원 이상 가격 제시자(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포)함 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
키스트론 배정비율
① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) : 총 공모주식의 75.0% (4,725,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% (1,575,000주)를 배정합니다.
금번 공모는 일반청약자에게 1,575,000주를 배정할 예정으로, 균등방식 최소배정 예정물량은 787,500주입니다.
키스트론 청약자 유형별 배정비율 변경 위험
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 6,300,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,575,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 4,725,000주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 4,725,000주를 대상으로 2025년 05월 12일부터 05월 16일까지 수요예측을 실시하여 배정합니다.
키스트론 사업내용
당사는 1992년 설립 이후 전자부품용 와이어를 중심으로 안정적인 매출을 시현하고 있으며, 케이블용 와이어를 통해 고성장 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 이 밖에태양관 발전, 임대사업을 영위하며 지속적인 성장을 이어오고 있습니다.
당사의 와이어 제품군은 크게 "전자부품용 와이어"와 "케이블용 와이어"로 구분됩니다. 전자부품용 와이어는 가전제품부터 자동차 전장부품까지 다양한 전자기기에 사용되며, 케이블용 와이어는 건설, 토목, 플랜트, 발전소 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다. 특히, 당사는 금속 선재(Wire Rod)를 가공하여 전기 신호를 전달하는 도체 선재를 생산하고 있으며, 주요 품목으로는 동복강선, 알루미늄, 동 도체 제품이 있습니다. 이 중 동복강선은 철의 강성을 유지하면서도 전기 전도성을 높이는 특성을 갖추고 있어 당사의 대표적인 매출 품목으로 자리 잡고 있습니다. 당사는 다양한 전기적·물리적 특성을 고려한 맞춤형 제품을 생산하고 있으며, 동복강선 외에도 알루미늄 도체 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다.
태양광 발전사업부는 관계회사 건물 지붕 및 야외 부지에 태양광 발전설비를 구축하고 있으며, 이를 통해 생산된 전력을 한국전력에 판매하고 있습니다. 또한, 신재생에너지 발전량에 따라 한국에너지관리공단에서 부여하는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 발전사에 매각하는 사업을 운영하고 있습니다.
부동산 임대사업부는 서울 서초구 소재 상업용 건물과 부산 수영구 소재 토지 및 건물을 임대하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
당사의 와이어 사업은 1982년 설립된 舊 키스트론에서 시작되었으며, 이후 지속적인 기술 개발과 품질 혁신을 통해 프리미엄 와이어 시장에서 선도적인 위치를 확립하였습니다. 중국산 저가 제품과의 경쟁 속에서도 고품질 전략을 유지하며 독보적인 입지를 다져왔으며, 특히 2012~2015년 사업 악화 시기에는 제품 및 시장 다변화를 통해 성공적으로 위기를 극복한 바 있습니다. 이러한 오랜 업력과 사업 운영 역량을 기반으로 주요 거래처와 25년 이상 안정적인 협력 관계를 유지하고 있습니다.
당사는 기술적·제도적으로 진입장벽을 보유하고 있습니다. 인라인 도금 기술을 통해 선재의 변형을 방지하고 강도와 균일한 도금 두께를 유지하는 우수한 성능을 확보하였으며, 최근 환경규제로 인해 신규 도금업 인허가 및 설비 증설이 어려워진 시장 환경에서도 경쟁력을 유지하고 있습니다.
2013년 '트레이서', 2014년 '접지용 연선' 등 케이블용 와이어 신제품을 출시하며 토목, 건축, 에너지 등 다양한 산업 분야로 사업을 확장해왔으며, 현재 자동차 전장부품용 와이어 개발을 적극 추진하고 있습니다. 향후 케이블용 와이어 시장 확대를 목표로 에너지 및 건설·토목 분야뿐만 아니라 동남아, 중동, 유럽 등 글로벌 시장 진출을 계획하고 있으며, 동복강선의 대체 수요 확대 전략을 추진하고 있습니다.
또한, 구리 코팅 알루미늄 권선 와이어(CCA), 모터코어용 용접 와이어, 금속 코팅 탄소 섬유(MCF) 등의 첨단 제품 개발을 추진하며, 미래 전자부품 및 전력 인프라 시장을 선도하기 위해 지속적인 연구개발과 기술 투자를 이어가고 있습니다.
키스트론 전방산업 수요 둔화에 따른 위험
당사 와이어 제품은 동도금 공정을 통해 만들어진 동복강선을 활용한 제품이며, 용도에 따라 '전자부품용 와이어'와 '케이블용 와이어'로 구분하고있습니다.
전자부품용 와이어는 전자기기의 PCB(Printed Circuit Board)에 자삽되는 캐퍼시터용 리드탭 부품인 리드와이어 제작에 사용되며, 주로 캐퍼시터용 리드탭 제조업체로 납품하고있습니다. 이에 따라, 전방 캐퍼시터 업황에 영향을 많이 받고 있습니다. 글로벌 캐퍼시터 시장규모는 24년 약 389억 1,000만 달러에서 2034년 약 694억 2,000만 달러로 연평균5.96%의 성장이 기대되고 있습니다.
케이블용 와이어는 크게 건설과 토목, 플랜트, 발전소 등 인프라 산업 분야에 납품되어 활용되고 있으며, 건설 현장 발파를 위한 폭약뇌관에 전기적 신호를 전달하는 디토네이터와 지하에 매설된관의 위치를 찾기 위해 함께 매설된 케이블인 트레이스, 발전소의 피뢰 시스템으로 사용되는 접지용연선으로 나뉩니다. 디토네이터의 시장 규모는 24년 12억달러에서 31년 13.9억 달러까지 연평균 2.36%의 성장이 기대되고 있으며, 트레이스의시장규모는 22년 1.67억 달러에서 28년 2.1억달러까지 연평균 3.92%의 성장이 기대되고 있습니다. 접지용연선은 22년 19.52억 달러에서 30년 26.5억달러까지 연평균 3.9%의 성장이 기대되고 있습니다.
이와 같이 당사의 전자부품용 와이어와 케이블용 와이어의 긍정적인 중장기 성장이 전망되나, 글로벌 경기의 급격한 변동 또는 소비 심리 악화, 정책 변동으로 인한 산업 분야에 대한 투자 감소 등에 따라 와이어 수요가 감소할 경우 당사의 영업, 재무 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
키스트론 복잡한 지배구조 위험
동사는 순환출자와 상호주 관계의 완벽한 해소를 통한 복잡한 지배구조를 단순화하고, 기업의사결정의 투명성과 경영 효율성 및 효과성을 제고할 계획입니다. 다만, 이러한 노력에도 불구하고, 한국거래소에 제출한 확약사항이 미이행될 경우 한국거래소로부터 제재 등 조치를 받게 될 수 있으며 이러한 위험을 원천적으로 배제할 수 없습니다. 또한, 최대주주등이 회사 전체에 대한 이익 보다는 개인의 사익을 중시하거나, 윤리적 기준 또는 사회적 책임을 소홀히 할 경우 기업지배구조 개선의 노력에도 불구하고 주주의 손해가 발생할 가능성을 전혀 배제할 수는 없으므로, 이 점을 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.
개인 투자자를 위한 전략 포인트
이제 개인 투자자 입장에서 어떤 전략을 세울지 고민해볼 시간이에요. 공모주 청약이 단순히 운에 맡길 일이 아니라는 거, 다들 아시죠?
- 균등 배정으로 최소 청약 가능 수량만 확보해도 당첨 확률 있음
- 기관 경쟁률 및 의무보유 확약 비율은 반드시 체크
- 상장 직후 단기 수익보단 중장기 보유 전략도 검토
IPO 시즌마다 무수한 기업들이 상장 문을 두드리지만, 그중에서도 정말 '될 놈'은 몇 안 되잖아요. 키스트론은 기술력과 성장성을 모두 갖춘 케이스라고 느껴졌어요. 물론 투자는 언제나 신중해야 하지만, 이번 만큼은 리스크보다 기회가 더 커 보입니다. 혹시 이 글을 읽고 '한 번 청약해볼까?'란 생각이 들었다면, 제 목표는 어느 정도 달성된 셈이겠네요. 투자자 여러분, 어떤 선택을 하시든 꼭 본인만의 전략과 확신을 갖고 임하시길 바랍니다. 다음에도 또 알찬 공모주 정보로 찾아올게요. 😊
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