30초 핵심요약
| 항목 | 확인값 | 청약 전 체크포인트 |
|---|---|---|
| 청약일 | 2026.10.07~2026.10.08 | 현재 청약 기간 |
| 공모가 | 90,500원 | 희망밴드 70,400~90,500원 상단 확정 |
| 최소 청약 | 20주 | 균등배정 참여 기준 |
| 최소 증거금 | 905,000원 | 90,500×20×50%, 수수료 별도 |
| 기관 수요예측 | 388.84:1 / 2,367건 | 참여 강도와 가격 부담을 함께 확인 |
| 의무보유확약 | 신청수량 기준 13.70% | 최종 배정기준 확약률과 구분 |
| 일반청약자 물량 | 555,500주(전체의 25%) | 미래에셋 444,400주·삼성증권 111,100주 |
| 환불일 | 2026.10.13 | 청약 후 자금이 묶이는 기간 확인 |
| 상장 직후 유통가능 | 약 2,311,880주 / 20.81% | 공모주주·기존주주 물량을 구분 |
| 환매청구권 | 없음 | 상장 후 하락 시 주관사 매도 권리 없음 |
엘리스그룹은 무슨 회사인가?
엘리스그룹은 AI 교육·AX 서비스를 기업·공공기관·교육기관에 제공하는 기업입니다. GPU 기반 AI 클라우드와 AI 데이터센터·PMDC 등 AI 개발·운영 인프라를 확장하는 사업도 함께 추진합니다. 공모자금은 AI 인프라 확대에 사용될 수 있어 처리용량 확대와 CAPEX·감가상각 부담을 함께 확인해야 합니다.
공모 규모와 주관사
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총 공모주식수 | 2,222,000주 |
| 공모금액 | 약 2,010.91억원(2,222,000×90,500원) |
| 대표주관사 | 미래에셋증권 |
| 공동주관사 | 삼성증권 |
| 일반청약자 배정 | 555,500주(25%) |
미래에셋증권 청약 안내 확인 · 삼성증권 청약 안내 확인
기관 수요예측과 의무보유확약
기관 수요예측 경쟁률은 388.84:1, 참여 건수는 2,367건입니다. 의무보유확약 13.70%는 수요예측 당시 신청수량 기준이며, 증권발행실적보고서가 제출되면 최종 배정기준 확약률을 별도로 업데이트해야 합니다.
확약 기간별 15일·1개월·3개월·6개월 신청수량은 최신 DART 표의 행·열을 재확인한 뒤 표시하며, 파싱되지 않은 값을 임의로 0 또는 미확약으로 대체하지 않습니다.
공모가는 비싼가?
확정 공모가 90,500원은 희망밴드 상단입니다. 상단 확정은 기관 수요가 강했다는 신호일 수 있지만, 낮은 가격으로 청약할 여지가 없고 성장 기대가 가격에 반영됐을 가능성도 함께 봐야 합니다. 비교기업·적용배수·평가가액·할인율은 최신 발행조건확정 DART 원문에서 교차확인해야 합니다.
균등청약과 비례청약
20주를 청약하면 905,000원의 증거금으로 균등배정에 참여할 수 있지만, 실제 배정주식수는 청약건수와 경쟁률에 따라 달라집니다. 비례청약은 더 큰 증거금과 환불일까지의 자금기회비용을 고려해야 하며, 대출·마이너스통장 자금은 이자비용까지 계산해야 합니다.
긍정적으로 볼 점
- 기관 수요예측 참여 강도와 상단 가격 신청 여부를 확인할 수 있습니다.
- AI 교육·AX와 AI 인프라 확장이라는 성장 투자 방향이 명확합니다.
- 신주 중심 공모 구조와 초기 유통가능비율 20.81%를 함께 확인할 수 있습니다.
확인해야 할 위험
- 공모가가 희망밴드 상단으로 확정됐습니다.
- AI 인프라 투자에 따른 CAPEX·감가상각 부담이 커질 수 있습니다.
- 의무보유확약 신청률과 최종 배정률은 다를 수 있습니다.
- 환매청구권이 없어 상장 후 주가 하락 방어장치가 없습니다.
청약 전 체크리스트
- 미래에셋증권·삼성증권 계좌와 청약수수료를 확인했나요?
- 최소 증거금 905,000원을 준비할 수 있나요?
- 환불일 10월 13일까지 자금이 묶여도 괜찮나요?
- 공모가 상단 확정과 초기 유통가능물량 20.81%를 확인했나요?
- 기관 경쟁률뿐 아니라 확약 기간별 구성과 최종 배정률을 구분했나요?
MOAJOO 한 줄 판단
기관 수요는 확인됐지만 공모가는 희망밴드 상단으로 확정됐습니다. 청약 전에는 초기 유통가능물량, 신청기준 의무보유확약 13.70%, AI 인프라 투자에 따른 비용 부담을 함께 확인하는 것이 핵심입니다.
공식 출처
금융감독원 DART 엘리스그룹 발행조건확정 증권신고서(접수번호 20261006000447)
본 글은 공개 자료를 바탕으로 한 정보 제공 목적이며 특정 종목의 청약·매수를 권유하지 않습니다.
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