한중엔시에스 공모주,청약일정,공모가격,대표주관사,하는일은?

 

 

한중엔시에스

 

 

한중엔시에스 청약일정

 

청약일정

 

 

청약기일에 관한 사항은 다음과 같습니다.
- 우리사주조합 청약일 : 2024년 06월 10일 (1일간)
- 기관투자자 청약일 : 2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 (2일간)
- 일반투자자 청약일 : 2024년 06월 10일 ~ 06월 11일 (2일간)

 

한중엔시에스 청약대상별 공모주식수

 

공모주식수

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜한중엔시에스가 협의하여 결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

 

근로복지기본법」 제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 의거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위 내에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 76,075주(공모주식의 4.75%)를 우선배정하였습니다.

 

 

한중엔시에스 의무취득주식수

 

의무취득주식수

 

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모로 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜가 의무 취득하는 주식 수는 33,333주(공모주식수 1,600,000주의 2.08%)입니다.

 

한중엔시에스 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜한중엔시에스와 대표주관회사가 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

 

한중엔시에스 수요예측

 

수요예측

 

수요예측

 

 

 

한중엔시에스 의무확약

 

의무확약

 

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다

 

한중엔시에스 공모후지분 변동

 

지분변동

 

 

 

한중엔시에스 상장후 유통물량

 

당사의 상장예정주식수주 8,751,446주 중 약 29.22%에 해당하는 2,557,363주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 특히, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자를 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

 

당사의 상장예정주식수 8,766,113주 중 최대주주 김환식 대표이사가 보유한 1,830,000주(공모 후 지분율 20.88%) 및 특수관계인 4인이 보유한 3,211,500주(공모 후 지분율 36.70%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년 간 의무보유하게 됩니다.

또한, 당사의 주주 중 벤처금융 및 기타주주가 보유한 주식 중 2,873,175주(공모 후 지분율 32.83%)는 규정상 의무대상은 아니나, 주가 안정화 및 물량 출회 위험을 최소화하기 위해 1개월간 자발적 보호예수를 진행하였습니다.

상장주선인 아이비케이투자증권(주)는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 33,333주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

금번 공모주식 중 우리사주조합에 배정된 수량 76,075주는 한국증권금융의 조합원 계정으로 주식이 예탁된 날로부터 1년간 인출이 제한됩니다.

 

 

 

 

한중엔시에스 사업내용

 

당사는 크게 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품을 생산ㆍ판매하는 자동차부품 사업부문을 영위하고 있습니다.

자동차 부품사업군은 자동차 패러다임의 변화에 맞춰 기존의 주력사업이었던 내연기관 자동차 부품사업을  전기차의 배터리 부품과 제동창치, 공조장치 부품으로 사업으로 대체·재편하였으며, 다년간의 연구개발를 바탕으로 신규사업군으로 진출한 에너지 저장장치(ESS) 사업군으로 연구개발 및 투자의 역량을 집중하고 있습니다.