씨어스테크놀로지 공모주 청약 일정,가격,주관사

 

 

 

씨어스테크놀로지 공모주

 

◎씨어스테크놀로지 청약일정

 

청약일정

 

청약일
① 기관투자자 청약일 : 2024년 06월 10일 ~ 06월 11일(2일간)
② 일반투자자 청약일 : 2024년 06월 10일 ~ 06월 11일(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 06월 10일부터 11일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 대표증권사

 

대표증권사

 

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜씨어스테크놀로지가 협의하여 결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다

 

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 공모대상 주식수

 

공모대상 주식수

 

 

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 공모가격

 

공모가격

 

상기 도표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜씨어스테크놀로지의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜씨어스테크놀로지과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 17,000원으로 결정하였습니다.

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 수요예측

 

수요예측

 

수요예측

 

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 의무확약

 

의무확약

 

 

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 균등배정물량

 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 162,500주 이상입니다.

 

 

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 매출원가및 연구개발비

 

연구비

 

당사는 최근 3개년 기준 지속적인 영업손실을 기록하고 있으며, 특히 영업활동으로 인한 현금흐름이 부(-)의 금액을 나타냄에 따라 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 존재하고 있습니다. 이에 당사의 결손금은 2021년 18,005백만원에서 2024년 1분기말 38,656백만원으로 더욱 크게 증가하였습니다. 한편, 당사의 유동자산은 2024년 1분기 말 기준 4,993백만원이며, 이 중 현금및현금성자산 3,301백만원 외에 단기간내 현금화가 가능한 자산은 없습니다. 반면, 2023년 말 기준 1년 이내 만기가 도래하는 단기차입금은 약 4,580백만원이며 2024년 3월말 기준 약 1,930백만원을 추가 차입하여 차입금은 총 6,510백만원으로 당사가 보유한 현금및현금성자산을 초과하고 있습니다. 단, 해당 단기차입금 중 1,580백만원은 기술보증기금 보증서를 담보로 한 차입금이며, 나머지 4,930백만원은 당사의 본사 건물 및 토지 담보 차입금으로서 그 상환능력이 담보되어 최대 5년까지 만기 연장이 가능한 차입금입니다. 따라서 단기차입금 만기에 따른 유동성 리스크는 제한적일 것으로 판단됩니다.

 

당사는 금번 공모자금을 통해 유입될 22,100,000천원(공모가 17,000원 기준)의 현금을 연구개발비, 차입금 상환, 운영자금 등에 사용할 예정입니다. 또한, 2024년 5월부터 K센터향 건강검진 매출이 본격적으로 시작되고 대웅제약을 통한 thynC™ 영업이 본격화됨에 따라 영업현금흐름이 과거 대비 개선될 것으로 전망되며, 필요 시 단기차입금의 만기 연장을 진행하여 유동성 리스크를 체계적으로 관리해나갈 예정입니다. 

 

 

 

 

 

◎ 씨어스테크놀로지 사업내용

 

당사는 2020년 7월 부정맥 스크리닝 및 진단을 위한 장시간 웨어러블 심전도 분석 서비스, mobiCARE™를 출시했습니다. 의료기관의 장비 도입과 분석을 위한 인력 유치 부담을 제거하고 현행 보험수가체계에서 진단검사를 활성화시킬 수 있도록 국내 최초로 구독형 심전도 분석서비스를 제공하고 있습니다. 인공지능 알고리즘을 활용하여 24시간 이상의 장시간 심전도 데이터를 분석하고 부정맥 전문의의 감수가 포함된 진단 보고서를 제공함으로써 일선 의료진들이 부정맥 의심 환자의 진단을 효과적으로 지원하고 있습니다. 또한 2023년 2월부터는 대학병원 부속 건강검진센터와 전문건강검진센터와 협력하여 건강검진 수검자를 대상으로도 부정맥 스크리닝 서비스를 시작했습니다. 스크리닝을 통해 부정맥 유증상자를 선별되면 이들을 대상으로 2차 부정맥 진단 검사 서비스를 수행하고 있습니다. 2024년 3월 기준 772개 의료기관에서 당사의 서비스를 도입하였고, 누적 검사 시행건수 기준 총 182,338건의 검사가 시행되었습니다.

진단지원 분야에서는 mobiCARE™ 웨어러블 심전도 분석 솔루션을 2020년 7월에 공식 출시하여 국내 최초로 구독기반의 홀터 심전도 분석서비스를 제공하고 있습니다. 인공지능을 활용하여 24시간 이상의 장시간 심전도 데이터에 대한 분석 보고서를 제공함으로써 의료진의 부정맥 환자 진단을 효과적으로 지원하고 있습니다. 또한 2023년 2월부터는 건강검진 수검자를 대상으로 심전도 스크리닝 및 진단 서비스를 시작하였으며, 대학병원 부속 건강검진센터와 전문건강검진센터를 대상으로 서비스를 확대해 나가고 있습니다.  2024년 3월 기준 772개 의료기관에서 mobiCARE™를 사용하고 있고, 총 182,338건의 누적 검사 시행건수 를 기록하고 있습니다.

인공지능 기반 진단지원 분야 사업영역 확장을 위해서 순환기내과 중심의 웨어러블 심전도 분석서비스를 거점시장으로 신경과, 호흡기내과, 신장내과, 내분기내과, 산부인과, 정신과, 재활의학과, 가정의학과 등으로 웨어러블 바이오센서와 인공지능 알고리즘을 활용한 진단지원 솔루션을 검증하고 있습니다. 궁극적으로는 다양한 진료영역을 아우르는 플랫폼 기반의 진단지원 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 현행 의료보험 수가체계, 신의료기술 허가심사제, 원격진료 허용 등 제도개선 방향 등을 고려하여 단계적으로 추가시장 확보를 추진해 나갈 계획입니다.

 

 

환자모니터링 분야에서는 2021년 thynC™ 입원환자모니터링 솔루션을 출시하여 병동 입원환자에 대한 실시간 생체활력징후 모니터링 서비스를 제공하고 있습니다. thynC™는 생체활력징후를 측정하는 무선 웨어러블 의료기기, 무선통신 네트워크 장비, 환자중앙감시장치 소프트웨어, 데이터 분석 백엔드 시스템 등으로 구성되며, 병동 내 입원환자의 바이털을 실시간으로 중단없이 모니터링하고 이상징후 알람, 실시간 바이털 분석 등 의료진 신속대응을 위한 핵심 기능들을 제공합니다. 한림대학교성심병원, 순천향대학교서울병원, 화순전남대병원 등 다수의 대학병원에서 실증과 임상연구를 통해 환자/의료진 편의성, 임상적 유효성, 경제성 등을 검증하면서 본격적인 상용화에 착수했습니다.

무선 웨어러블 의료기기와 인공지능 기술을 활용한 환자모니터링 분야에서도 사업영역 확대가 이뤄지고 있습니다. 입원환자 실시간 모니터링 서비스를 중심으로 병원전단계 응급환자 모니터링, 의료기관 간 비대면 협진, 입원환자 실시간 위치 모니터링, 퇴원환자 재택 모니터링 등 환자 진료 전주기를 포괄하는 플랫폼 기반의 원격 환자모니터링 서비스를 제공하고자 합니다. 특히 당사는 순환기병동, 신경과병동, 호흡기병동, 암병동 등 일반병동과 투석실, 뇌졸중집중치료실, 심장재활실, 응급실, 격리병실, 중환자실 등 다양한 진료과의 입원환자들을 대상으로 상용화를 진행하면서 구축형과 구독형 요금제를 결합하여 서비스 플랫폼을 강화시켜 나가고 있습니다.