하스 공모주,공모일정,공모가격,기관경쟁율,하는일은?

 

 

하스공모주

하스 청약일정

 

청약일정

청약일
- 기관투자자 청약일: 2024년 06월 24일 ~ 2024년 06월 25일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2024년 06월 24일 ~ 2024년 06월 25일 (2일간)
※기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년 06월 24일 ~ 2024년 06월 25일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

하스 대표주관사

 

대표주관사

 

 

 

하스 공모주식별 배정비율

 

배정비율

 

 

하스 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 16,000원으로 최종 확정하였습니다.

 

 

 

하스 수요예측

 

수용예측

 

수요예측

 

 

 

하스 의무확약

 

의무확약

 

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)하스와 대표주관회사인 삼성증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

 

하스 균등배정 물량

 

금번 공모는 일반청약자에게 452,500주를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 226,250주 이상입니다.

 

 

 

하스 사업내용

 

당사는 2008년 설립된 치과용 수복소재인 리튬 디실리케이트 결정화 유리(lithium disilicate glass-ceramics)와 지르코니아(zirconia) 소재를 제조를 주력사업으로 영위하고 있는 기업입니다. 설립 이후 리튬실리케이트 결정화 유리 소재 미세구조 제어기술, 유리, 세라믹스 정밀 성형기술, 이종간 소재 및 무기필러 hybrid화 기술의 원천기술을 통해 국내 최초로 리튬 실리케이트(lithium silicate)계 결정화 유리를 이용한 치과용 보철 수복물 소재 개발과 양산에 성공하였습니다. 이후 열처리 조건에 따라 투광성이 조절되는 치과용 보철물 소재 개발 및 양산, 무기분말 필러 유무기복합체 소재 개발 및 양산 등을 진행했고, 생체재료와 관련된 치과용 보철 소재, 치과 치료용 의료장비 등의 개발 및 양산을 진행 중에 있습니다.

 

현재 상용화 되는 제품군에 있어서 당사는 동종 경쟁업체들에 비해 다양한 적응증(indications)과 유저 편의성에 맞춰  다각화된 제품군을 확보하고 있고, 치아 적응증과 사용자 편의성을 염두 한 신제품 개발로 그 기술 격차와 상품의 경쟁력을 더 강화하고 있습니다. 특히 당사가 나노 크기의 리튬디실리케이트 결정화 유리 기술을 기반으로 한 고강도 심미소재인 Amber mill은 자연치아와 유사한 심미성을 나타낼 수 있는 제품으로, 우수한 유백성과 형광성은 staining 없이 glazing만으로도 치경부부터 절단면/교합면까지 자연스러운 컬러 스펙트럼을 연출하며, 우수한 물성을 보유하고 있어 전세계적으로 소비자층이 확대되고 있습니다.

최근에는 경사구배 결정화 공법(gradient lithium disilicate, GLD공법)을 통해 예비결정화가 완료된 Amber Mill Direct 제품 개발에 성공하였습니다. Amber Mill Direct는 기존 리튬디실리케이트 결정화 유리 제품이 구현할 수 없었던 치아의 치역부와 절단연의 색상과 투광성을 다르게 구현할 수 있는 제품으로, 자연치아와 유사한 유백성, 형광성을 나타내어 심미성이 중요한 전치부에도 사용가능한 제품입니다. 또한 사용자가 추가적인 열처리를 할 필요가 없이 치아와 유사한 최종 쉐이드가 구현되어 있는 제품으로, 최종 수복물 제작시 전체 제작시간의 약 50%를 차지하는 열처리 시간을 단축 할 수  있어 사용자의 편의성 개선과 당일 진료 후 당일 수복소재 시술까지 가능하게 하는 제품으로 성장성이 기대되고 있습니다.

 

당사는 이와 같이 사용자의 편의성과 치료 적응증에 부합한 다양하고 다각화된 제품을 시기 적절히 공급하기 위해서 분업화되고 개별화된 생산 설비를 자체적으로 개발하여 구축하였습니다. 2008년 설립 이후 2014년 11월 강릉 제1공장을 준공하여 치과용 보철 재료에 대해 본격적으로 양산을 시작하였고, 2017년 강릉 제1공장 증축, 2021년도 12월 강릉 제2공장 준공으로 지속적인 생산시설 및 인력 확충으로 원료 혼합부터 포장까지 전체 공정을 자체적으로 생산 중입니다. 당사의 생산구조는 다양한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 다품종 소량생산으로 다양한 종류의 치과용 보철 재료를 생산하고 있고, 주문(MTO)+계획(MTS) 혼합구조의 생산관리를 진행중에 있으며, 각 공정 별 자주 검사 및 주요 공정의 품질 팀 제품 검사 등 최고 수준의 품질과 전문화된 생산시스템을 보유 및 개선하고 있습니다. 더 나아가 생산량 증대와 미래 신제품 생산기지 확보를 위해  2023년 6월 제 3공장 부지 및 건물을 매입하였으며, 2024년 계획하고 있는 건물 리모델링을 통해 결정화 유리 및 유기물 기반 개발 기술의 우위와 생산능력 증대 및 생산성 향상 기반을 확보하였습니다. 당사는 금번 IPO를 통해 3공장 설비 도입과 인력 확충을 통해 2026년까지 500억원 이상의 매출을 목표로 합니다.