🔥“청약 전 이 글만 보면 끝!” 2025 세미파이브(SEMIFIVE) 공모주 청약 총정리｜일정·확정공모가·배정·수요예측·환매청구권까지 한 번에
한 줄 훅(Hook): 확정공모가 24,000원 + 기관경쟁률 436.89:1 +
(일반청약자 대상) 환매청구권 부여까지… ‘숫자’로 먼저 체크하고 청약 버튼 누르세요.
1) 공모일정 (표)
| 수요예측 | 2025.12.10 ~ 2025.12.16 |
| 공모청약(일반/기관) | 2025.12.18 ~ 2025.12.19 (2일) |
| 배정공고/납입/환불 | 2025.12.22 |
| 상장일(예정) | 2025.12.29 |
2) 공모가격 (표)
| 희망공모가 밴드 | 21,000 ~ 24,000원 |
| 확정공모가 | 24,000원 |
| 총 공모주식수 | 5,400,000주 |
| 공모금액 | 129,600,000,000원 |
3) 대표주관사 (링크 포함) / 공동대표주관사
- 공동대표주관회사: 삼성증권(주)
- 공동대표주관회사: 유비에스증권리미티드(UBS) 서울지점
아래는 블로그에 그대로 붙여 넣기 쉬운 “링크용 주소(코드블록)”입니다.
(※ 시스템 정책상 본문에 URL을 바로 노출하지 않고 코드로 제공합니다.)
4) 주관사 의무취득수 (도표)
상장주선인의 의무인수(의무취득) 물량은 상장 후 3개월 의무보유가 걸립니다. (확정공모가 24,000원 기준)
| 삼성증권 | 보통주 | 29,166주 | 699,984,000원 | 상장 후 3개월 |
| UBS 서울지점 | 보통주 | 12,500주 | 300,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 합계 | 41,666주 | 999,984,000원 |
✅ 체크포인트: 이 의무취득 물량은 의무보유 종료 시점에 시장 매물로 나올 수 있어 수급(주가)에 영향을 줄 수 있습니다.
5) 공모주 배정비율 & 균등방식 최소배정 예정물량 (도표)
정정 후 확정 기준으로 기관 75%(4,050,000주) / 일반 25%(1,350,000주) 입니다.
| 기관투자자 | 4,050,000주 | 75.0% | 수요예측 반영 |
| 일반청약자 | 1,350,000주 | 25.0% | 증거금율 50% |
| 우리사주조합 | 우선배정 없음 | - | 이번 공모에서는 진행하지 않음 |
✅ 균등배정 “최소 1주?”에 대한 현실 체크
신고서에는 균등배정 수요가 배정주식수보다 많으면 ‘추첨’으로 진행되어 1주도 못 받을 수 있다고 명시돼 있습니다.
즉, “무조건 1주”가 아니라 청약자 수가 폭증하면 0주 가능이 핵심 리스크입니다.
6) 청약대상자별 주식비율 & 주식수 (도표)
정정 전 범위(25~30%, 70~75%)가 있었지만, **정정 후 확정은 일반 25% / 기관 75%**로 확정되었습니다.
| 일반청약자 | 1,350,000주 | 25.0% | 수요예측 대상 아님 |
| 기관투자자 | 4,050,000주 | 75.0% | 수요예측 대상 |
| 합계 | 5,400,000주 | 100% |
7) 수요예측결과 (전체표)
7-1. 기관 수요예측 경쟁률/참여
- 기관 경쟁률: 436.89:1
- 참여건수 2,159건 / 신청주식수 1,769,415,084주
| 전체 | 2,159건 | 1,769,415,084주 | 436.89 : 1 |
7-2. 신청가격 분포(핵심만 표로 정리)
상단(24,000원)에 94.21%가 몰린 구조가 확인됩니다.
| 가격 미제시 | 35 | 51,094,000 | 2.89% |
| 상단 초과(24,000원 초과) | 67 | 51,307,862 | 2.90% |
| 상단(24,000원) | 2,057 | 1,667,013,222 | 94.21% |
| 합계 | 2,159 | 1,769,415,084 | 100% |
8) 의무확약 (전체표)
의무보유확약(기관 기준) **총 수량 대비 43.93%**로 제시됩니다.
| 6개월 | 124,182,800 |
| 3개월 | 142,320,800 |
| 1개월 | 266,945,334 |
| 15일 | 243,855,149 |
| 합계 | 777,304,083 |
| 총 수량 대비 비율 | 43.93% |
9) 일반청약자 청약자격 & 수량 & 혜택(우대) 핵심정리
- 일반청약자 청약증거금율: 50%
- 삼성증권 기준 청약한도(자격별 상이):
- 우대: 120,000주(200%)
- 일반: 60,000주(100%)
- 온라인 전용: 30,000주(50%)
| 우대 청약자격 | 200% | 120,000주 |
| 일반 청약자격 | 100% | 60,000주 |
| 온라인 전용 청약자격 | 50% | 30,000주 |
💡 “혜택(우대)”의 실체는 보통 **청약 한도 상향(물량 더 넣을 수 있음)**에 있습니다. 다만 균등은 ‘추첨 0주’ 가능성이 있으니, “우대=무조건 이득”으로 단정하면 위험합니다.
10) 환매청구권 유무 (중요!)
있습니다. 이번 공모는 규정상 요건에 해당해 **일반청약자에게 환매청구권(인수회사에 매도할 권리)**을 부여한다고 명시되어 있습니다.
✅ 투자자 관점 의미: 상장 후 주가가 불리하게 움직일 때 ‘되팔 수 있는 안전장치’가 붙는 구조라는 점에서 심리적 방어막이 될 수 있습니다.
⚠️ 단, 행사기간/가격/절차 같은 디테일은 신고서의 “인수 등에 관한 사항” 파트에 근거해 정확히 확인해야 합니다(요약본/외부글만 보고 판단 금지).
11) 회사의 자금활용계획 (공모자금 사용처)
공모로 조달된 자금 중 회사로 유입되는 순수입금은 110,442백만원이며, 운영자금 + 타법인증권 취득자금(M&A) 등에 활용 계획이라고 기재돼 있습니다.
| 타법인증권 취득자금 | 북미 칩렛 IP기술기업 인수 | 85,000 | 2026~2027 |
| 인도 로직설계/검증 디자인하우스 인수 | 7,500 | 2026 | |
| 베트남 레이아웃 전문 디자인하우스 인수 | 10,000 | 2026 | |
| 운영자금 | 양산제품 생산/공급 관련 운영비(Working Capital 취지) | 7,942 | 2026~2027 |
| 합계 | 110,442 |
12) 상장 후 거래가능물량(유통가능물량) % & 거래가능주식수
신고서 기준으로 상장예정주식수 33,716,419주 중 **상장일 유통가능 12,458,856주(36.95%)**로 제시됩니다.
기간별 유통가능 물량(표)
| 상장일 | 12,458,856 | 36.95% |
| 상장 후 1개월 | 14,455,062 | 42.87% |
| 상장 후 3개월 | 17,241,720 | 51.14% |
| 상장 후 6개월 | 20,476,700 | 60.73% |
| 상장 후 1년 | 26,346,069 | 78.14% |
| 상장 후 3년 | 33,716,419 | 100.00% |
핵심 한 줄: 상장 직후부터 36.95%는 바로 시장에 나올 수 있고, 보호예수 해제 구간마다 유통비율이 급증합니다.
13) 청약 시 위험요소 (체크리스트)
신고서에서 강조되는 흐름을 “투자자 언어”로 풀면 아래가 핵심입니다.
- 유통물량(36.95%)이 상장 직후 바로 출회 가능 → 초반 수급 흔들릴 수 있음
- 보호예수 해제 시점(1개월/3개월/6개월…)마다 추가 매물 부담
- 공모자금의 큰 축이 **M&A(타법인증권 취득)**인데, “대상/시점/성과”가 확정 전인 부분이 있어 성과 불확실성 리스크
- 균등배정은 추첨 구조라 청약자 폭증 시 0주 가능
- 회사는 상장주선인 의무인수 물량이 있고, 의무보유 종료 후 매물 요인이 될 수 있음
14) 회사가 하는 일 (한 번에 이해하기)
세미파이브는 한 문장으로 정리하면 **“전용(맞춤형) 시스템반도체(AI ASIC 등)를 더 빠르고 효율적으로 만들기 위한 ‘설계 플랫폼/엔지니어링 서비스’ 회사”**에 가깝습니다.
외부 요약 자료에서는 반도체 설계 단계의 비효율을 줄이기 위해 반도체 스펙 정의 → 아키텍처/로직 설계 → 레이아웃 → 파운드리 생산 관리 → 패키징/테스트(후공정) 연계까지 전 과정을 아우르는 엔지니어링 서비스를 제공한다고 설명합니다.
15) 회사의 주요 제품(주요 매출 구성 관점)
세미파이브는 매출이 “제품”만 있는 형태라기보다 용역(설계 서비스) + 제품 매출이 함께 존재합니다.
외부 요약 자료 기준(재무 요약): 용역 매출 비중이 크고(예: 2024년 87.2%), 분기/기간에 따라 제품 매출 비중이 올라가는 구조가 보입니다.
| 용역(설계/엔지니어링) | 87.20% | 76.90% |
| 제품 | 12.60% | 23.10% |
또한 신고서 내에는 자회사 Analog Bits의 매출/수주 현황이 제시되며, AI 반도체에서 중요해진 고속 데이터 통신(High Speed Interface) 관련 IP를 강조합니다.
16) 회사의 주요 거래처
제공된 자료(정정 증권신고서 일부 발췌/요약본) 범위에서는 특정 고객사(거래처) 실명이 명확히 정리된 표를 확인하기 어려웠습니다.
다만 회사가 설명하는 사업 포지션상 고객은 일반적으로 전용 반도체(AI ASIC 등)를 개발하려는 팹리스/빅테크/시스템 업체가 될 가능성이 높고, 회사는 설계~양산 연계(파운드리/후공정)까지 포함한 엔지니어링 서비스를 제공한다고 서술합니다.
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