세미파이브 공모주 청약 정리｜AI 반도체 IPO, 일정·공모가·수요예측·의무확약까지 한 번에
AI 반도체 시장이 커지면서 시스템 반도체 관련 IPO도 다시 주목받고 있습니다. 이번에 코스닥 상장을 앞둔 세미파이브는 단순 제조사가 아니라, 맞춤형 시스템 반도체(ASIC) 설계 엔지니어링와 설계 플랫폼 서비스를 제공하는 기업이라는 점에서 관심을 받고 있습니다.
아래에서는 공모 일정부터 공모가, 대표주관사, 배정 구조(균등 포함), 수요예측 결과, 의무보유 확약, 환매청구권, 자금 사용 계획, 상장 후 유통 물량, 투자 위험요소까지 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다.
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1) 공모일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 수요예측 | 2025년 12월 10일 ~ 12월 16일 |
| 공모청약 | 2025년 12월 18일 ~ 12월 19일 |
| 배정·환불일 | 2025년 12월 22일 |
| 상장일 | 2025년 12월 29일 |
| 상장시장 | 코스닥 |
청약은 이틀간 진행되며, 청약 이후 배정·환불과 상장까지 일정이 비교적 빠른 편입니다.
2) 공모가격 및 공모규모
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 희망 공모가 | 21,000원 ~ 24,000원 |
| 확정 공모가 | 24,000원 |
| 총 공모주식수 | 5,400,000주 |
| 공모금액 | 129,600,000,000원 (약 1,296억원) |
| 공모 형태 | 신주모집 5,400,000주 (100%) |
수요예측 결과를 반영해 공모가는 희망 밴드 상단인 24,000원으로 확정되었습니다.
3) 대표주관사 및 공동주관사 (링크 포함)
청약/주관 증권사
- 공동대표주관사: 삼성증권
- 공동대표주관사: UBS (UBS증권 리미티드 서울지점)
일반 투자자 청약은 삼성증권을 통해 진행됩니다(UBS 서울지점은 일반청약 업무를 수행하지 않는 구조).
4) 주관사 의무취득수량
| 증권사 | 의무취득 주식수 | 취득금액(기재 기준) | 의무보유 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 29,166주 | 699,984,000원 | 상장일로부터 3개월 |
| UBS 서울지점 | 12,500주 | 300,000,000원 | 상장일로부터 3개월 |
| 합계 | 41,666주 | 999,984,000원 | - |
주관사의 의무취득은 상장 초기 수급 측면에서 참고할 만한 요소입니다.
5) 공모주 배정비율 및 균등방식(최소배정 관점)
| 구분 | 배정 주식수 | 배정 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 4,050,000주 | 75.00% | 수요예측 배정 |
| 일반청약자 | 1,350,000주 | 25.00% | 균등 + 비례 |
| 우리사주 | 배정 없음 | - | 이번 공모는 우선배정 진행하지 않음 |
일반청약은 통상 균등배정 + 비례배정이 함께 적용됩니다. 최소배정은 청약 경쟁률과 참여자 수에 따라 달라지므로, 배정 공고일에 최종 확인이 필요합니다.
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6) 청약대상자별 주식비율 및 주식수
| 대상 | 배정 주식수 | 비율 | 증거금율 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 1,350,000주 | 25.00% | 50% |
| 기관투자자 | 4,050,000주 | 75.00% | 100% |
7) 수요예측 결과(전체표)
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 기관 경쟁률 | 436.89 : 1 |
| 참여 건수 | 2,159건 |
| 신청 주식수 | 1,769,415,084주 |
| 가격 제시 분포 | 공모가 미제시 2.89% / 상단(24,000원) 초과 2.90% / 상단(24,000원) 94.21% |
대부분이 공모가 상단에 몰린 구조로, 수요예측 분위기는 강했다고 볼 수 있습니다.
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8) 의무보유 확약(전체표)
| 확약 기간 | 확약 주식수 |
|---|---|
| 6개월 | 124,182,800주 |
| 3개월 | 142,320,800주 |
| 1개월 | 266,945,334주 |
| 15일 | 243,855,149주 |
| 합계(총 수량 대비) | 777,304,083주 (43.93%) |
의무보유 확약 비율이 40%를 넘는다는 점은 상장 초기 매물 부담을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
9) 일반청약자 청약자격 및 수량·혜택
- 청약 대상: 일반 개인 투자자
- 청약 기간: 2025년 12월 18일 ~ 12월 19일
- 청약 증거금율: 50%
- 일반청약 배정 물량: 1,350,000주
청약 한도는 계좌 유형/등급 등에 따라 달라질 수 있어, 실제 청약 전 삼성증권 공지에서 한도를 확인하는 것이 안전합니다.
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10) 환매청구권 유무
이번 공모에는 환매청구권이 부여됩니다. 조건 충족 시 일반청약자가 공모주를 인수회사에 매도할 수 있는 권리로, 공모주 투자 시 하방 리스크를 일부 방어하는 장치로 볼 수 있습니다.
11) 회사의 자금활용계획
공모로 조달된 자금은 사업 확장과 경쟁력 강화를 위한 방향으로 사용될 계획입니다.
- AI·시스템 반도체 설계 인력 확충
- 설계 플랫폼/엔지니어링 역량 고도화
- 글로벌 고객사 확보 및 해외 사업 확대
12) 상장 후 거래가능 물량(유통 가능 비율/주식수 관점)
상장 직후 유통 가능 물량은 대주주 및 임원 보호예수 조건 등에 따라 달라집니다. 공개된 자료 기준으로, 최대주주 및 핵심 임원은 장기 보호예수(2~3년)가 걸린 구조가 확인됩니다.
상장 직후 유통 가능 비율은 시장에서 매우 중요합니다. 실제 투자 판단 시에는 상장 직전 확정되는 ‘유통가능물량’ 공시 및 투자설명서 요약표를 반드시 확인하세요.
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13) 청약 시 위험요소(중요)
- 실적 변동성: 프로젝트 수주/진행에 따라 실적이 크게 흔들릴 수 있음
- 경쟁 심화: AI 반도체 설계 및 관련 생태계 경쟁이 빠르게 치열해지는 구간
- 상장 초기 변동성: 공모주 특성상 단기 등락 가능성
- 기술/고객 리스크: 특정 고객사·특정 프로젝트 의존도가 높아질 경우 변동성 확대
14) 회사가 하는 일
세미파이브는 맞춤형 시스템 반도체 개발을 위한 종합 설계 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 칩 사양 정의부터 아키텍처/로직 설계, 레이아웃, 파운드리 생산 관리, 후공정(패키징/테스트)까지 설계 전 과정에 걸친 서비스를 제공하는 형태입니다.
15) 주요 제품(서비스)
- 맞춤형 시스템 반도체(ASIC) 설계 엔지니어링
- 아키텍처/로직 설계 및 구현
- 레이아웃 설계 및 공정 연계
- 양산 관리 및 후공정(패키징/테스트) 연계
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16) 주요 거래처
공개된 범위 내에서는 글로벌 IT·AI 수요처 및 시스템 반도체 수요 기업군과의 사업 수행이 핵심입니다. 실제 거래처 집중도, 매출 상위 고객사 비중 등은 투자설명서/공시 내 상세 표를 추가 확인하는 것이 좋습니다.
마무리 한 줄 요약
세미파이브는 AI 시대의 맞춤형 시스템 반도체 설계 플랫폼 기업으로, 수요예측 경쟁률과 의무확약 수치가 강하게 나온 공모주입니다. 다만 공모주 특성상 상장 초기 변동성은 늘 존재하므로, 유통 가능 물량과 리스크 요인을 함께 보고 청약 여부를 결정하는 것이 좋습니다.
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