HD현대마린솔루션 공모주 청약일정,청약가격,기관경쟁율,하는일은??

 

공모주

 

◆HD현대마린솔루션 청약일정

 

※KB증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)
※신한투자증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)
※하나증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)
※대신증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)
※삼성증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)

 

 

◆ HD현대마린솔루션 공모가격

 

공모가

금번 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사 및 매출주주가 합의하여 1주당 83,400원으로 결정하였습니다.

 

 

◆ HD현대마린솔루션 주관사

 

주관사

 

 

◆ HD현대마린솔루션 수요예측

 

수요예측

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 4,895,000~6,675,000주의 상단인 6,675,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 4,895,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

 

◆ HD현대마린솔루션 의무확약

 

의무확약

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜ 및 매출주주와 공동대표주관회사 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권 서울지점, 공동주관회사 신한투자증권㈜, 하나증권㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 83,400원으로 결정하였습니다.

 

 

미확약 배정주식수 2,192,932주 중 1,957,267주(90% 가량)를 외국에 배정.
외국인의 미확약 비중은 위에 공시된 바와 같이 100%.
(내용 추가 : 실제 참여 수량 기준으로 본다고 하더라도, 미확약으로 참여한 국내 기관투자자들은 434,747,000주 참여하여 235,665주 배정(참여 대비 약 0.05% 배정),
심지어 위 기관투자자 물량에는 하이일드도 포함한 수치. 
거래실적 있는 외국투자자들은 93,845,800주 참여하여 1,957,267주 배정(참여 대비 약 2.09% 배정).

 

 

 

 

◆HD현대마린솔루션 하는일은??

당사는 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있습니다. 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 당사가 유일합니다. 당사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 4개 군에 관한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. AM솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지/보수/관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스입니다. 벙커링은 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 친환경개조는 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스를 의미합니다. SDV는 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 당사는 현재 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공하고 있습니다.

각 제품군별 특징을 살펴보면, AM솔루션은 선박 유지/보수/수리를 위한 기술력과 부품 및 기자재 조달 안정성이 중요하고, 선주와의 글로벌 네트워크가 요구되는 등 제조업과 서비스업 요소가 융합된 특징을 지니고 있습니다. 벙커링은 조선업황과 연동되는 경향이 존재합니다. 친환경개조는 환경 규제에 민감하고, 턴키(Turn-key) 기반의 프로젝트 수주 산업이 주를 이루며, 맞춤형 설계 역량이 중요한 사업입니다. SDV는 선박 운항 안전성과 연관되어 규제의 영향이 크고, 디지털화를 위한 HW와 SW를 통합하여 제공할 수 있는 역량이 핵심입니다.

 

주요제품

 

◆HD현대마린솔루션 사업수입성

 

수익성지표

 

동사의 수익성 지표는 2021년~2022년 유사한 수준을 나타냈으나, 2023년에 수익성이 개선되었습니다.  2021년~2022년 동사의 영업이익률과 당기순이익률은 각각 10.4% 및 10.6% 그리고 8.2% 및 7.9%를 나타냈습니다. 2023년에는 영업이익률과 당기순이익률이 각각 14.1% 및 10.6%로 약 3~4%pt씩 상승하였습니다.

 

 

◆HD현대마린솔루션 균등배정수량

 

금번 공모는 일반청약자에게 2,225,000주 이상 2,670,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 1,112,500주에서 1,335,000주 이상입니다