에이치엔에스하이텍,공모주,청약,일정,하는일은?

 

 

 

 

 

에이치엔에스하이텍 공모주

 

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 공모일정

 

공모일정

 

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 에이치엔에스하이텍㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 최종 결정하였습니다.

 

- 기관투자자 청약일 : 2024년 10월 14일(월) ~ 2024년 10월 15일(화) (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2024년 10월 14일(월) ~ 2024년 10월 15일(화) (2일간)

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 공모대상별 주식수

 

공모대상별 주식수

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 바탕으로 대표주관회사와 발행회사인 에이치엔에스하이텍(주)가 협의하여 결정한 확정공모가액인 22,000원 기준입니다.

 

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다

 

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 대표주관사 의무취득수량

 

의무취득수량

 

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

 

동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 25,000주로 결정되었습니다.

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 공모가격

 

공모기격

 

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 22,000원으로 최종 확정하였습니다.

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 수요예측

 

수요예측

 

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

 

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 의무확약

 

의무확약

 

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치엔에스하이텍(주)와 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

 

1주당 확정공모가액인 22,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

 

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 배정비율

 

기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(375,000주)를 배정합니다.

일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(125,000주)를 배정합니다.

 

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 균등배정물량

 

금번 IPO는 일반청약자에게 125,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 62,500주 이상이며, 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

 

 

 

■에이치엔에스하이텍 사업내용

 

당사는 디스플레이 패널과 회로 등을 연결하기 위해 사용되는 접착 및 도전재료로서 디스플레이 및 카메라 module 등의 제품에 핵심 소재로 사용되고 있는 ACF(Anisotropic Conductive Film, 이방성전도필름) 제조와 수정 단결정의 압전 효과를 통해 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만 수신 가능하게 하는 필터 역할을 하는 부품으로서 주파수 관련 전자제품의 핵심 부품으로 사용되고 있는 수정진동자 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 이에 본 장에서는 ACF(소재사업부) 및 수정진동자(전자사업부) 산업에 대하여 구분하여 기재하였습니다.