에스켐 공모주,공모일정,공모가격,주관사,하는일은?

 

 

에스켐 공모주

 

 

목차

 

◎에스켐 공모일정

 

공모일정

 

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

 

청약일】
- 우리사주조합 청약일: 2024년 11월 07일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2024년 11월 07일 ~ 11월 08일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2024년 11월 07일 ~ 11월 08일 (2일간)

 

 

 

◎에스켐 대표주관사

 

대표주관사

 

 

 

 

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다. 이 외에 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 1.0%내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

 

 

 

◎에스켐 청약대상별 공모주식수

 

공모주식수

 

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에스켐과 협의하여 제시한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

 

◎에스켐 공모가격

 

공모가격

 

금번 ㈜에스켐의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 10,000원으로 확정하였습니다.

 

◎에스켐 의무확약

 

의무확약

 

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

 

 

◎에스켐 의무확약

 

수요예측

 

 

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)에스켐 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

 

◎에스켐 배정비율

 

① 우리사주조합: 총 공모주식의 3.7%(72,150주)를 우선 배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함): 총 공모주식의 71.3%(1,390,350주)를 배정합니다.

③ 일반청약자: 총 공모주식의 25.00% (487,500주)를 배정합니다.

 

금번 공모는 일반청약자에게 487,500주를 배정할 예정으로, 균등방식 최소배정 예정물량은 243,750주 이상입니다.

 

◎에스켐 사업내용

 

당사는 2014년에 설립되어 정밀화학 소재인 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재, 이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 합성 전문기업입니다.

국내 대기업들과 구축된 신뢰와 제품경쟁력을 바탕으로 OLED 소재의 합성·정제 분야를 선도하고 있는 기업이며, 앞으로도 끊임없는 연구개발 및 첨단 공정 기술 확보를 기반으로 합성, 자원순환재생 사업 분야를 확대해 첨단소재 합성·정제 플랫폼 전문기업으로 성장하는 것이 목표입니다.

 

당사는 정밀화학 소재 중 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재, 이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 전문기업입니다.

사업영역으로는 (1) 디스플레이용 화학제품인 OLED 소재의 합성 완제품 및 중간체 제조, (2) 이차전지 소재 중 이차전지의 수명, 성능향상 및 안전성을 결정하는 가장 중요한 물질인 전해액의 첨가제, (3) 헬스케어 소재는 체외진단(IVD) 및 생명과학(Life Science)에서 사용되는 단백질 분리정제용 시약을 비롯하여 Non-GMP 시설에서 생산이 가능한 의약품 중간체, 동물용 비타민 등을 생산하고 있습니다.