★공모주★디에스단석 공모일정,기관경쟁율,공모가격,주관사,어떤일을하는 회사인가?

 

 

 
 
 

 

★공모주★디에스단석 공모일정

 

 

 

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★공모주★디에스단석 공모가격

 

 
금번 ㈜디에스단석의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 100,000원으로 결정하였습니다.
 

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★공모주★디에스단석 주관사

 

 
대표주관사는 KB증권 // NH투자증권  두곳입니다
 
 

 

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★공모주★디에스단석 공모주식 배정내역

 

 
 

 

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★공모주★디에스단석 수요예측

 

 

 

 

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★공모주★디에스단석 의무확약

 

 
 

 

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★공모주★디에스단석 일반청약 배정물량

 

 
일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% (305,000주)를 배정합니다.

 

 

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★공모주★디에스단석 균등배정물량

 
금번 공모는 일반청약자에게 305,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 152,500주 이상입니다.
 

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★공모주★디에스단석 자금사용계획

 

당사는 공모자금의 상당 부분을 차입금 상환을 통한 재무구조 개선을 위해 활용할 예정이며, 일부 공모자금에 대해서는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 동사는 공모자금을 활용하여 재무구조 개선을 이행할 경우 부채비율 및 유동비율 등 재무구조 또한 개선될 것으로 판단되며, 개선된 재무구조를 바탕으로 보다 유리한 조건으로 동사에서 필요 시점에 맞춰 은행 차입 및 사채 발행 등을 이행할 예정입니다.

당사는 2023년 10월말 현재 단기차입금 280,076백만원, 장기차입금 106,511백만원 총 386,587백만원으로 장기차입금 대비 단기차입금이 더 많고 부채비율이 240% 상황입니다. 단기차입금의 대부분은 원자재 구매를 위한 여신 상품입니다. 당사는 금번 유가증권시장 신규상장을 통하여 조달 예정인 순수입금인 78,142백만원을 아래와 같이 부채비율 개선, 이자비용 절감 등 재무구조 개선을 위하여 단기 차입금을 상환할 계획입니다. 개선된 재무구조를 바탕으로 추가 차입 여력을 확보하여 중장기 사업계획 상 필요한 투자자금을 장기 시설대 차입 및 사채 발행을 하여 조달할 예정입니다.

 

 

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★공모주★디에스단석 무슨일을 하는 회사인가???

 

당사는 자원을 생산하고 소비한 후 폐기하는 선형 경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 다시 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부로 운영되고 있습니다.

당사의 바이오에너지 사업부는 바이오연료를 생산 및 판매하고 있습니다. 바이오연료는 글로벌 정유사, 선박사, 발전사를 주요 목표 시장으로 하고 있습니다. 당사에서 생산되는 바이오연료는 사용처에 따라 차량용(바이오디젤), 발전용(바이오중유), 선박용(바이오선박유)으로 구분됩니다. 차량용 연료는 국내외 정유사에, 발전용 연료의 경우 발전소에 판매하고 있습니다.

배터리 리사이클 사업부에서는 납 자원순환경제시스템을 구축하기 위해 전 세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하고 재생연(금속 납)을 제조하여 국내외  주요 배터리 제조회사에 판매하고 있습니다. 납축전지는 리튬이온 전지대비 저렴하고 전장용으로 활용성이 우수하여 전기차 시대에도 지속성장이 예상됩니다. 아울러 최근에는 전세계적으로 전기차 확산에 따른 폐배터리 리사이클링 시장의 본격적인 성장이 예상되어, 당사가 보유한 납배터리 리사이클링 경험과 노하우를 기반으로 2차전지(Lib) 리사이클링 사업을 준비하고 있습니다.

플라스틱 리사이클 사업부는 석유 정제 산업에서 추출한 납사(Naphtha)를 기반으로 석유화학산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를 제조, 판매하고 있습니다. 첨가제는 PVC 가공시에 들어가는 복합 안정제, 단일 납계 안정제와 Spandex 등 섬유 원사 가공시에 핵심원료로 사용되는 하이드로탈사이트가 있습니다. 아울러 최근에는 회사가 보유한 플라스틱 생산기술과 폐플라스틱에 대한 고도화된 선별능력을 토대로, PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사업 진출을 준비하고 있습니다. 

 

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