알지노믹스 IPO 공모주 분석
최근 IPO 시장이 얼어붙었는데도 알지노믹스만은 정반대 흐름을 만들었습니다.
기관 수요예측 경쟁률이 무려 848.91대 1, 의무보유확약은 74.29%—올해 보기 힘든 강한 수요가 몰렸습니다.
하지만 숫자만 보고 청약하기엔 위험 요소도 분명 존재합니다.
왜 이렇게 폭발적인 관심을 받았는지,
일반 청약자는 얼마나 받을 수 있는지,
상장 후 주가에 영향을 줄 유통 물량은 어느 정도인지,
그리고 투자자가 반드시 미리 체크해야 할 리스크는 무엇인지—
이 글에서 모두 한 번에 확인할 수 있습니다.
공모가 22,500원이 과연 비싼 것인지,
상장 후 첫날 흐름은 어떤 수급 구조에서 결정될지,
데이터로 직접 분석해 드리니 3분만 투자해도 전체 그림이 보입니다.
RNA 플랫폼 기반 신약 개발 기업, 수요예측 848.91 대 1 기록!
상장 후 성장성 기대가 높은 이유와 투자자가 꼭 알아야 할 핵심 정보를 정리했습니다.
공모 개요
공모일정 및 확정 공모가
아래 표는 공시 기준 확정된 일정과 금액을 정리한 내용입니다.
1. 공모일정(표)
| 수요예측 | 2025.11.27 ~ 2025.12.03 |
| 공모청약 | 2025.12.09 ~ 2025.12.10 |
| 배정공고일 | 2025.12.12 |
| 납입일 | 2025.12.12 |
| 환불일 | 2025.12.12 |
| 상장예정일 | 2025.12.18 |
2. 공모가격(표)
| 희망 공모가액 | 17,000 ~ 22,500원 |
| 확정 공모가 | 22,500원 |
| 총 공모 주식수 | 2,060,000주 |
| 총 공모금액 | 46,350백만원 |
대표주관사
3. 대표주관사 및 청약 링크
- 삼성증권 (https://www.samsungpop.com)
- NH투자증권 (https://www.nhqv.com)
(두 회사가 공동 대표주관사이며, 개별 배정 한도는 각 257,500주로 동일합니다.)
공모 배정 구조
4. 주관사 의무취득수(표)
| 삼성증권 | 22,222주 | 499,995,000원 | 상장주선인 의무취득 |
| NH투자증권 | 22,222주 | 499,995,000원 | 동일 |
5. 공모주 배정비율 및 최소 균등 물량(표)
| 일반청약자 | 515,000주 | 25% |
| 기관투자자 | 1,545,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 없음 | - |
※ 균등 방식 최소배정: 일반청약자 배정 515,000주 기준 산정됨.
6. 청약대상자별 비율 및 주식 수(표)
| 일반청약자 | 515,000주 | 25% |
| 기관투자자 | 1,545,000주 | 75% |
| 기타(우리사주조합) | 없음 | - |
수요예측 결과
7. 전체 수요예측 결과(표)
| 기관 경쟁률 | 848.91 : 1 |
| 의무보유확약 비율 | 74.29% |
| 신청수량 합계 | 1,311,562,395주 |
| 가격 미제시 | 2.21% |
| 확정가 초과 제시 | 5.01% |
| 확정가 22,500원 제출 | 92.79% |
8. 의무보유 확약 현황(표)
| 6개월 | 407,055,481 | |
| 3개월 | 313,678,900 | |
| 1개월 | 151,689,200 | |
| 15일 | 101,890,700 | |
| 합계 | 974,314,281 | 74.29% |
일반청약자 정보
9. 청약자격·수량·혜택
- 청약증거금율 50%
- 증권사별 청약 한도
- 삼성증권: 12,000 ~ 15,000주
- NH투자증권: 8,000 ~ 10,000주
일반투자자 비중이 25%로 낮지 않으며, 의무보유확약이 높아 상장 초기 유통물량 압박이 상대적으로 적다는 점은 긍정 포인트입니다.
환매청구권 유무
10. 환매청구권
- 공시 내 환매청구권 별도 부여 없음(전문투자자 대상 요건 없음).
(증권신고서 기준 명시사항 참조)
자금 사용 계획
11. 회사의 자금 활용 계획
증권신고서에 따르면 자금은 다음과 같은 목적에 사용됩니다.
- RNA 기반 치료제 연구개발(RZ-XXX 시리즈)
- 플랫폼 기술 확장
- 신약 파이프라인 임상 준비
- 조직 확장 및 운영자금
상장 후 유통 가능 물량
12. 상장 후 유통가능 주식수 및 비중
주요 주주들의 보호예수 기간이 길어 초반 유통물량은 제한적입니다.
- 최대주주 일가: 3년 보호예수
- 주요 특수관계자: 3년
- 벤처금융: 1개월~3개월
상장 직후 시장에 나올 수 있는 유통주식 비율은 낮아 초기 수급은 양호한 구조입니다.
청약 시 위험 요소
13. 주요 위험요소
- 당기순손실 지속(지속적 R&D 투자 단계)
- 매출 변동성 큼(기술이전 이벤트 중심)
- 바이오 업종 특성상 임상 지연·중단 리스크
- 상장요건 미충족 시 일정 지연 가능성 언급
회사 소개
14. 회사가 하는 일
- RNA 치환효소 기반 유전자치료제 개발
- 원형 RNA(circular RNA) 플랫폼 연구·개발
- 항암, 유전질환, 퇴행성 질환 신약 파이프라인 구축
주요 제품 및 기술
15. 회사의 주요 제품
- 유전성 난청 치료제 후보물질
- 원형 RNA 기반 백신 및 치료제 후보
- RNA 치환효소 기반 플랫폼 IP
주요 매출원 및 거래처
16. 주요 매출 구조
2025년 반기 매출
- 기술이전(난청 치료제) 7,002백만원
- 연구용역(RZ-003 등) 88백만원
거래처는 글로벌 바이오기업 중심의 기술이전 수익 구조입니다.
결론
알지노믹스는 RNA 플랫폼 기술이라는 미래 성장성을 가진 기업으로,
수요예측 경쟁률·의무보유확약 모두 우수, 상장 초기 유통물량 부담도 적습니다.
다만 적자 구조와 바이오 임상 리스크는 반드시 고려해야 합니다.
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